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Vorschau-Links für Signaturanfragen

Teilen Sie einen Nur-Ansicht-Link zu Ihrem Signaturdokument mit Personen, die es prüfen müssen, aber nicht unterzeichnen. Stakeholder, Rechtsteams und weitere Kundenkontakte können genau das sehen, was der Unterzeichner sieht, während das Unterzeichnen auf die autorisierten E-Mail-Adressen beschränkt bleibt.

Portant generiert für jede Signaturanfrage einen Vorschau-Link. Der Link ermöglicht es jedem, das Dokument anzusehen. Er erlaubt es niemandem, zu unterzeichnen, es sei denn, seine E-Mail-Adresse ist in der Anfrage enthalten.

Was Sie lernen werden

  1. Was ein Vorschau-Link ist und wo Sie ihn finden
  2. Wie Sie Vorschau-Links für einen Workflow aktivieren
  3. Wie die Unterzeichnungssicherheit beim Teilen des Vorschau-Links funktioniert

Der Vorschau-Link zeigt das Dokument genau so, wie es dem Unterzeichner erscheint.

Der Link:

  • Wird auf der Registerkarte Outputs Ihres Workflows gespeichert.
  • Wird in der Eigenschaft Signing Link des zugehörigen HubSpot-Objekts gespeichert (wenn Sie die HubSpot-Integration verwenden).
  • Ermöglicht es Ihnen (und allen, mit denen Sie ihn teilen), das vollständige Dokument vor oder nach dem Versand zur Unterzeichnung zu prüfen.

Der Vorschau-Link dient nur zur Ansicht. Selbst wenn ein Unterzeichner ihn öffnet, kann er die Unterschrift nicht direkt über den Vorschau-Link abschließen.

Öffnen Sie den Signaturanfrage-Block in Ihrem Workflow. Suchen Sie auf der rechten Seite den Schalter Generate Preview (Vorschau generieren) und aktivieren Sie ihn.

Sobald der Workflow ausgeführt wird, erscheint der Vorschau-Link auf der Registerkarte Outputs neben dem unterzeichneten Dokument sowie in der Eigenschaft Signing Link des HubSpot-Deals, wenn Sie mit HubSpot verbunden sind.

Wenn Sie noch keinen Signaturanfrage-Workflow eingerichtet haben, lesen Sie Get started with eSignatures.

So funktioniert die Unterzeichnungssicherheit

Nur die E-Mail-Adressen, die Sie zur Signaturanfrage hinzugefügt haben, können das Dokument unterzeichnen. Wenn ein autorisierter Unterzeichner den Vorschau-Link öffnet und auf „Unterzeichnen" klickt:

  1. Fordert er einen sicheren Unterzeichnungs-Link aus der Vorschau heraus an.
  2. Portant sendet den Unterzeichnungs-Link per E-Mail an die autorisierte E-Mail-Adresse in der Anfrage.
  3. Der Unterzeichner öffnet diesen per E-Mail erhaltenen Link, um die Unterschrift abzuschließen.

Das bedeutet:

  • Das Dokument kann intern geprüft und geteilt werden.
  • Nur autorisierte Empfänger können die Unterschrift abschließen.
  • Unterschriften bleiben an verifizierte E-Mail-Adressen gebunden.

Die Vorschau zeigt deutlich, wo Unterschriften und andere ausfüllbare Felder erforderlich sind, damit die Prüfenden wissen, was sie sehen.

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