Automatisierung

Sobald Ihr Workflow erstellt ist, übernimmt die Automatisierung die Ausführung für Sie. Eine neue Zeile, ein neuer HubSpot-Deal, eine neue Formularantwort: Portant erkennt dies und erstellt das Dokument, ohne dass Sie irgendetwas öffnen müssen.

In diesem Abschnitt

1. Workflow-Filter: Den Workflow nur für Zeilen ausführen, die Ihren Regeln entsprechen.
2. Eine Automatisierung erneut ausführen: Eine Zeile erneut verarbeiten, nachdem Sie die Daten oder die Vorlage korrigiert haben.
3. Automatisch aus Google Sheets erstellen: Ein neues Dokument auslösen, sobald eine Zeile hinzugefügt wird.
4. Automatisch aus Google Forms erstellen: Ein neues Dokument auslösen, sobald jemand eine Antwort einreicht.
5. Dokumente prüfen und genehmigen: Einen manuellen Genehmigungsschritt hinzufügen, bevor etwas versendet wird.