Google Slides

Verwenden Sie ein beliebiges Google Slides-Deck als Vorlage, fügen Sie Tags aus Ihren Daten ein, und Portant erstellt für jede Zeile, jeden Kontakt oder jede Formularantwort eine personalisierte Präsentation.

Workflow mit einer Google Slides-Vorlage einrichten

Melden Sie sich unter app.portant.co in Ihrem Portant-Konto an und klicken Sie auf + Add workflow (Workflow hinzufügen).

Fügen Sie eine Google Slides-Vorlage hinzu.

Wählen Sie im linken Bereich eine vorhandene Datei aus Ihrem Google Drive aus, oder klicken Sie auf + New Google Slides file (Neue Google Slides-Datei), um mit einer leeren Vorlage zu beginnen.

Portant fordert Sie anschließend auf:

Einen title (Titel) für Ihren Workflow hinzuzufügen
Eine colour (Farbe) auszuwählen
Ein icon (Symbol) auszuwählen
Auf Create (Erstellen) zu klicken

Quelle hinzufügen

Der nächste Schritt besteht darin, Ihrem Workflow eine Quelle hinzuzufügen. Klicken Sie auf + Add source (Quelle hinzufügen).

Wählen Sie Ihre Quelle aus (HubSpot, Google Sheets, Google Forms usw.).

Sobald Ihre Quelle verbunden ist, sieht der Workflow folgendermaßen aus:

Tags zur Vorlage hinzufügen

Öffnen Sie die Vorlage in Ihrem Workflow. Klicken Sie auf die Schaltfläche Copy (Kopieren) neben einem Feld in der Quelltabelle auf der rechten Seite, und fügen Sie den Tag an der Stelle ein, an der der entsprechende Wert im Deck erscheinen soll.

Weitere Informationen zu den Möglichkeiten von Tags finden Sie in der Tags-Übersicht.

Workflow ausführen

Wenn Sie HubSpot als Quelle gewählt haben: Führen Sie den Workflow direkt in HubSpot aus. Öffnen Sie das Objekt, klicken Sie auf Generate / Actions (Generieren / Aktionen) und wählen Sie Ihren Portant-Workflow aus.

Die vollständige Einrichtung finden Sie im HubSpot-Integrationsleitfaden.

Wenn Sie eine andere Quelle gewählt haben (Google Sheets, Google Forms usw.): Führen Sie den Workflow in Portant aus, indem Sie oben rechts auf die Schaltfläche Automate (Automatisieren) und dann auf Start klicken.

Quellenspezifische Einrichtung:

Weitere Schritte zum Workflow hinzufügen

Sie können den Workflow nach dem Vorlagenblock um weitere Stufen erweitern. Klicken Sie auf das +-Symbol unterhalb der Vorlage, um Folgendes hinzuzufügen:

Email (E-Mail), um das erstellte Deck zu versenden
Review (Überprüfung), um das Deck vor dem Versand genehmigen zu lassen
Signature request (Signaturanfrage), um es zur elektronischen Unterschrift zu senden

Weitere Informationen zu den einzelnen Schritten: