Informationen beim Signieren anfordern
Erfassen Sie mehr als nur eine Unterschrift. Fügen Sie Initialen, Textfelder und Kontrollkästchen hinzu, damit Unterzeichner beim Signieren zusätzliche Angaben machen können (z. B. eine E-Mail-Adresse, eine Postanschrift oder eine Bestätigungsmarkierung).
Was Sie tun werden
- Fügen Sie Initialen-, Text- und Kontrollkästchenfelder zu Ihrem Dokument hinzu
- Platzieren Sie sie an der gewünschten Stelle
- Machen Sie sie optional als Pflichtfelder
Falls Sie noch keine Signaturanfrage gesendet haben, beginnen Sie mit Erste Schritte mit eSignatures.
Felder hinzufügen
Sobald Sie den Workflow erstellt und die standardmäßigen Platzhalter für Unterschrift und Datum in Ihre Vorlage eingefügt haben, werden im Platzhalter-Panel drei weitere Optionen angezeigt.
- Initials (Initialen). Der Unterzeichner gibt seine Initialen ein. Nützlich bei Verträgen, bei denen auf jeder Seite Initialen erforderlich sind.
- Text. Der Unterzeichner gibt Text ein, z. B. eine E-Mail-Adresse, eine Postanschrift oder andere Angaben, die Sie erfassen möchten.
- Checkbox (Kontrollkästchen). Der Unterzeichner setzt ein Häkchen. Wird häufig verwendet, um die Zustimmung zu Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu bestätigen.
Hinweis: Wenn Sie auf jeder Seite Initialen benötigen, fügen Sie das Initialen-Feld einmal pro Seite ein.
Um ein Feld hinzuzufügen, klicken Sie in der Platzhaltertabelle auf der rechten Seite auf Insert (Einfügen) neben dem gewünschten Feldtyp.
Platzieren Sie das Feld an einer beliebigen Stelle in der Vorlage.
Sobald das Layout stimmt, ist der Workflow bereit zur Ausführung.
Was Unterzeichner sehen
Empfänger füllen beim Signieren jedes Feld aus.
Wenn sie fertig sind, klicken sie auf I Agree (Ich stimme zu), um das Dokument einzureichen.
Das unterzeichnete und ausgefüllte Dokument sieht so aus:
Felder als Pflichtfelder festlegen
Damit alle Felder ausgefüllt sein müssen, bevor der Unterzeichner das Dokument einreichen kann, öffnen Sie den Template-Block in Ihrem Workflow und aktivieren Sie Require all fields to be completed (Alle Felder müssen ausgefüllt sein).
