Liens d'aperçu pour les demandes de signature
Partagez un lien en lecture seule vers votre document de signature avec les personnes qui doivent le consulter sans le signer. Les parties prenantes, les équipes juridiques et les contacts clients supplémentaires peuvent voir exactement ce que voit le signataire, tandis que la signature reste réservée aux adresses e-mail autorisées.
Portant génère un lien d'aperçu pour chaque demande de signature. Ce lien permet à n'importe qui de consulter le document. Il ne permet à personne de signer, sauf si son adresse e-mail figure dans la demande.
Ce que vous allez apprendre
- Ce qu'est un lien d'aperçu et où le trouver
- Comment activer les liens d'aperçu dans un workflow
- Comment fonctionne la sécurité de la signature lors du partage du lien d'aperçu
Qu'est-ce que le lien d'aperçu ?
Le lien d'aperçu affiche le document exactement tel qu'il apparaîtra au signataire.
Le lien :
- Est enregistré dans l'onglet Outputs (Sorties) de votre workflow.
- Est enregistré dans la propriété Signing Link (Lien de signature) de l'objet HubSpot associé (lorsque vous utilisez l'intégration HubSpot).
- Vous permet, ainsi qu'à toute personne avec qui vous le partagez, de consulter le document complet avant ou après l'envoi pour signature.
Le lien d'aperçu est destiné à la consultation uniquement. Même si un signataire l'ouvre, il ne peut pas finaliser la signature directement depuis le lien d'aperçu.
Comment activer le lien d'aperçu
Ouvrez le bloc de demande de signature dans votre workflow. Sur le côté droit, repérez le bouton Generate Preview (Générer un aperçu) et activez-le.
Une fois le workflow exécuté, le lien d'aperçu apparaît dans l'onglet Outputs (Sorties) à côté du document signé, ainsi que dans la propriété Signing Link (Lien de signature) de l'opportunité HubSpot si vous êtes connecté à HubSpot.
Si vous n'avez pas encore configuré de workflow de demande de signature, consultez Prise en main des eSignatures.
Fonctionnement de la sécurité de la signature
Seules les adresses e-mail que vous avez ajoutées à la demande de signature peuvent signer le document. Lorsqu'un signataire autorisé ouvre le lien d'aperçu et clique pour signer :
- Il demande un lien de signature sécurisé depuis l'aperçu.
- Portant envoie le lien de signature par e-mail à l'adresse e-mail autorisée figurant dans la demande.
- Le signataire ouvre ce lien reçu par e-mail pour finaliser la signature.
Cela signifie que :
- Le document peut être consulté et partagé en interne.
- Seuls les destinataires autorisés peuvent finaliser la signature.
- Les signatures restent associées à des adresses e-mail vérifiées.
L'aperçu indique clairement où les signatures et les autres champs à remplir sont requis, afin que les relecteurs sachent ce qu'ils consultent.