Zeilen sortieren und anordnen
Standardmäßig erscheinen Einzelposten in der Reihenfolge, in der Portant sie aus der Quelle empfängt. Wenn Sie eine andere Reihenfolge wünschen (alphabetisch nach Produkt, älteste Rechnung zuerst, höchster Wert oben), können Sie eine Sortierung festlegen.
Funktionsweise der Sortierung
Die Sortierung ordnet die Zeilen, die in eine Wiederholungstabelle eingefügt werden, neu an, bevor sie in das Dokument geschrieben werden. Die Quelldaten werden dabei nicht verändert, nur die Reihenfolge, in der die Zeilen in der Ausgabe erscheinen.
Sie können nach jedem Feld sortieren, das zum Einzelpostenset gehört, aufsteigend oder absteigend.
Wo die Sortierung festgelegt wird
Die Sortierung wird in den quellenspezifischen Optionen festgelegt, da jede Quelle die Einzelposten unterschiedlich bereitstellt:
- HubSpot. Öffnen Sie "Manage HubSpot Properties" (HubSpot-Eigenschaften verwalten), wählen Sie das verbundene Objekt (zum Beispiel Line Items) und wählen Sie das Feld, nach dem sortiert werden soll. Siehe Mehrere Einzelposten in ein einzelnes Dokument einfügen.
- Google Sheets. Sortieren Sie das Quellblatt direkt, oder nutzen Sie die Gruppierspalte, um die Reihenfolge zu steuern, in der Zeilen eingelesen werden.
- Webhooks. Die Reihenfolge der Elemente im Array ist die Reihenfolge, die Portant verwendet. Sortieren Sie das Array in dem System, das den Webhook sendet.
Wann eine Sortierung sinnvoll ist
Einige häufige Gründe, eine explizite Sortierung festzulegen:
- Angebote und Rechnungen, bei denen höherpreisige Artikel zuerst aufgelistet werden sollen
- Abrechnungen, die in Datumsreihenfolge angezeigt werden sollen
- Kataloge, die alphabetisch nach Produktname geordnet sein sollen
- QBR-Berichte, bei denen die größten Konten oben stehen sollen