Tags
Tags sind das Mittel, mit dem Portant eine statische Vorlage in ein personalisiertes Dokument verwandelt. Fügen Sie einen Tag wie {{first_name}} in ein Google Docs-, Google Slides-, Microsoft Word-, PowerPoint- oder ausfüllbares PDF-Dokument ein, und Portant füllt ihn für jedes erstellte Dokument mit dem richtigen Wert aus Ihrer Quelle.
Wie ein Tag aussieht
Ein Tag ist der Feldname aus Ihrer Quelle, eingeschlossen in doppelte geschweifte Klammern: {{Field name}}. Wenn der Workflow ausgeführt wird, ersetzt Portant jeden Tag durch den entsprechenden Wert aus der jeweiligen Zeile, dem Kontakt oder der Formularantwort.
Sie können Tags an beliebiger Stelle im Dokumenttext, in Tabellen, in Kopf- und Fußzeilen sowie in E-Mail-Betreffzeilen und im E-Mail-Text verwenden.
Wann welcher Tag zu verwenden ist
| Wenn Sie möchten... | Verwenden Sie |
|---|---|
| Einen kürzeren, benutzerfreundlicheren Namen als den Spaltenheader verwenden | Benutzerdefinierte Tag-Namen |
| Berechnungen durchführen, Datumsangaben formatieren, Adressen erstellen, Werte summieren | Tag-Formeln |
| Inhalte basierend auf den Daten unterschiedlich anzeigen | Tag-If-Anweisungen |
| Integrierte Werte einfügen, die in jedem Workflow gelten (diese Tags können nicht bearbeitet werden) | Globale Tags |
| Tippfehler und fehlerhafte Tags erkennen, bevor sie versendet werden | Tag-Prüfer und ungültige Tags |
| Einen zusammengeführten Wert in einen anklickbaren Link verwandeln | Hyperlink-Tags |
| Ein Logo, eine Signatur oder ein Produktfoto aus einer URL einfügen | Bild-Tags |
| Ein dynamisches Google Sheets-Diagramm in eine Folie einbinden | Dynamische Google Sheets-Diagramme |
| Tags in einer Word-Datei oder einem PowerPoint-Deck über eine Seitenleiste hinzufügen | Tags mit Microsoft-Add-in hinzufügen |
Wo Sie beginnen sollten
Wenn Sie neu im Umgang mit Tags sind, beginnen Sie mit benutzerdefinierten Tag-Namen, damit die Tags in Ihrer Vorlage klar lesbar sind. Gehen Sie dann zu Tag-Formeln über, wenn Sie Berechnungen oder Formatierungen durchführen möchten, und zu Tag-If-Anweisungen, wenn das Dokument abhängig von den Daten variieren soll.
Für Wiederholungstabellen und Summen über mehrere Zeilen hinweg lesen Sie den Abschnitt zu Positionen. Für die Entscheidung, ob ein Dokument überhaupt generiert wird (anstatt was darin angezeigt wird), lesen Sie den Abschnitt zur bedingten Logik.