HubSpot

Verwenden Sie HubSpot-Daten, um Angebote, Kostenvoranschläge, Verträge, Rechnungen und Onboarding-Pakete direkt aus einem Deal, Kontakt, Unternehmen, Ticket oder benutzerdefinierten Objekt zu erstellen. Diese Seite gibt Ihnen einen schnellen Überblick über die Integration und verweist Sie auf die passende Anleitung für jeden Schritt.

Hier starten

Wenn Sie die Integration zum ersten Mal einrichten, folgen Sie diesen Schritten der Reihe nach:

1. Installieren Sie die Portant-App in HubSpot und erteilen Sie die erforderlichen Berechtigungen.
2. Fügen Sie die Portant-App-Karten hinzu, damit Sie Workflows direkt aus HubSpot-Datensätzen heraus ausführen können.
3. Erstellen Sie ein Dokument in HubSpot, indem Sie Ihren ersten Workflow einrichten und eine Ausgabe generieren.

Ihren Workflow aufbauen

Sobald die App installiert ist, decken diese Anleitungen den Rest der Einrichtung ab:

• HubSpot-Eigenschaften verwalten und auswählen, um festzulegen, welche Felder in Ihren Vorlagen verfügbar sind.
• Vollständige Liste der verfügbaren HubSpot-Eigenschaften zur Referenz bei der Auswahl von Tags.
• Dokumente aus beliebigen benutzerdefinierten Objekten in HubSpot generieren, wenn Ihr CRM benutzerdefinierte Objekte wie Abonnements oder Onboarding-Datensätze verwendet.
• Einen Workflow aus einem verknüpften Objekt ausführen, damit ein Workflow von einem verwandten Datensatz gestartet werden kann und nicht nur vom eigenen Objekttyp.
• Mehrere Einzelpositionen in ein einzelnes Dokument einfügen für Angebote, Rechnungen und Verträge.

Automatisieren und auslösen

• HubSpot-Workflows aus Portant auslösen anhand von Dokumentstatus wie Signed (Unterzeichnet), Sent (Gesendet) oder Approved (Genehmigt).
• Eine Portant-Aktion zu einem HubSpot-Workflow hinzufügen, um Dokumente automatisch zu generieren, wenn ein HubSpot-Trigger ausgelöst wird.
• Deal-Tags mithilfe von Portant-Dokumentstatus hinzufügen, damit Deals visuell gekennzeichnet werden, wenn Dokumente unterzeichnet sind.
• Dokumente in HubSpot prüfen und genehmigen, ohne den Datensatz zu verlassen.

Unterzeichnen und Daten erfassen

• Portant eSignatures + HubSpot zum Senden von Unterschriftenanfragen an HubSpot-Kontakte. Die vollständige eSignatures-Dokumentation finden Sie im eSignatures-Bereich.
• Daten mit HubSpot-Capture-Feldern zurück in HubSpot schreiben, damit Unterzeichnende Felder ausfüllen, die Ihr CRM aktualisieren.

Ihre Dokumente finden

• Erstellte Dokumente in HubSpot anzeigen behandelt die App-Karte, den Aktivitätsfeed, benutzerdefinierte Eigenschaften und Anhänge.
• Dokumentdatensätze in HubSpot macht jeden Vertrag, Kostenvoranschlag und jede Rechnung zu einem eigenen Datensatz, sodass Sie Berichte über unterzeichnete Verträge pro Monat, Angebote pro Deal und stockende Unterschriften erstellen und auf deren Basis automatisieren können.

HubSpot trennen

Um die Integration zu entfernen, navigieren Sie zu Portant Settings → Permissions, klicken Sie auf Manage (Verwalten) neben HubSpot und anschließend auf Disconnect Portant from HubSpot (Portant von HubSpot trennen). Um die App aus HubSpot selbst zu entfernen, öffnen Sie den HubSpot App Marketplace, klicken Sie auf Manage apps (Apps verwalten) und wählen Sie dann unter Portant Actions → Uninstall (Aktionen, Deinstallieren).

Durch das Entfernen der App aus HubSpot werden keine Daten aus Ihrem Portant-Konto oder Ihrem Google Drive gelöscht. Wenn Sie eine vollständige Datenlöschung wünschen, senden Sie eine E-Mail an contact@portant.co, und wir werden dies innerhalb von zwei Werktagen bearbeiten.