Enlaces de vista previa para solicitudes de firma
Comparta un enlace de solo lectura de su documento de firma con las personas que necesitan revisarlo pero no van a firmarlo. Las partes interesadas, los equipos jurídicos y los contactos adicionales del cliente pueden ver exactamente lo que ve el firmante, sin firmar desde la vista previa.
Portant genera un enlace de vista previa para cada solicitud de firma. El enlace permite a cualquier persona ver el documento. La firma se realiza mediante un enlace de firma independiente, que Portant envía por correo electrónico a las direcciones de la solicitud.
Lo que aprenderá
- Qué es un enlace de vista previa y dónde encontrarlo
- Cómo activar los enlaces de vista previa en un flujo de trabajo
- Cómo funciona la firma cuando comparte el enlace de vista previa
¿Qué es el enlace de vista previa?
El enlace de vista previa muestra el documento exactamente como lo verá el firmante.
El enlace:
- Se guarda en la pestaña Outputs (Resultados) de su flujo de trabajo.
- Se guarda en la propiedad Signing Link (Enlace de firma) del objeto de HubSpot asociado (cuando utiliza la integración con HubSpot).
- Le permite a usted (y a cualquier persona con quien lo comparta) revisar el documento completo antes o después de enviarlo para su firma.
El enlace de vista previa es solo para visualización. Aunque un firmante lo abra, no puede completar la firma directamente desde el enlace de vista previa.
Cómo activar el enlace de vista previa
Abra el bloque de solicitud de firma en su flujo de trabajo. En el lado derecho, busque el interruptor Generate Preview (Generar vista previa) y actívelo.
Una vez que se ejecuta el flujo de trabajo, el enlace de vista previa aparece en la pestaña Outputs (Resultados) junto al documento firmado y, si está conectado a HubSpot, en la propiedad Signing Link (Enlace de firma) del negocio de HubSpot.
Si aún no ha configurado un flujo de trabajo de solicitud de firma, consulte Primeros pasos con las firmas electrónicas.
Cómo funciona la firma con un enlace de vista previa
El enlace de vista previa no se puede utilizar para firmar. Cuando un firmante de la solicitud abre el enlace de vista previa y hace clic para firmar:
- Solicita un enlace de firma desde la vista previa.
- Portant envía el enlace de firma por correo electrónico a la dirección de correo electrónico de la solicitud.
- El firmante abre ese enlace recibido por correo electrónico para completar la firma.
Esto significa que:
- El documento puede revisarse y compartirse internamente.
- Los enlaces de firma solo se envían a las direcciones de correo electrónico de la solicitud.
Portant no verifica quién abre o firma un documento. Cualquier persona con un enlace de firma puede firmar, por lo que, si un destinatario reenvía el correo electrónico de la solicitud de firma, la persona que lo recibe puede firmar. Envíe las solicitudes sensibles solo a destinatarios de confianza.
La vista previa muestra claramente dónde se requieren firmas y otros campos rellenables, para que los revisores sepan qué están viendo.