Unterschriften ohne eine Quelle anfordern

Senden Sie ein Dokument zur Unterschrift, ohne eine Quelle einzurichten. Dies ist der einfachste Weg, ein unterzeichnungsfähiges Dokument zu versenden, wenn sich der Inhalt zwischen den Empfängern nicht ändert.

Wenn Sie das Dokument mit Daten personalisieren müssen (verschiedene Namen, Preise, Positionen), verwenden Sie einen Workflow mit einer Quelle. Siehe Signature requests.

Was Sie tun werden

Einen Workflow aus einer Vorlage erstellen
Die Vorlage anpassen
Unterschriften- und andere ausfüllbare Felder hinzufügen
Das Dokument veröffentlichen und den Unterschriften-Link teilen
Das unterzeichnete Dokument in Outputs ansehen

1. Einen Workflow aus einer Vorlage erstellen

Klicken Sie in der Portant-App auf + Add Workflow (Workflow hinzufügen).

Wählen Sie einen Vorlagentyp. Google Docs und Google Slides werden beide unterstützt.

Wählen Sie eine vorhandene Vorlage aus Ihrem Google Drive aus, oder erstellen Sie eine von Grund auf neu.

Geben Sie dem Workflow einen Titel, eine Farbe und ein Symbol, damit er später leicht zu finden ist.

2. Die Vorlage anpassen

Verwenden Sie die Formatierungswerkzeuge, um das Dokument nach Ihren Wünschen einzurichten.

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Configure (Konfigurieren), um eine Unterschriftenanforderung hinzuzufügen.

3. Unterschriften- und ausfüllbare Felder hinzufügen

Auf der rechten Seite des Bildschirms werden die Platzhalter angezeigt, die Sie in das Dokument einfügen können: Unterschrift, Textfeld, Kontrollkästchen, Datumsfeld, Initialen. Klicken Sie auf Insert (Einfügen), um jeden Platzhalter an der gewünschten Stelle zu platzieren.

Hinweis: Sie können auch einfache Textfelder verwenden, wenn Empfänger zusätzliche Informationen eingeben sollen, die nicht an einen Platzhalter gebunden sind.

4. Das Dokument veröffentlichen und den Unterschriften-Link teilen

Sobald das Dokument fertig ist, klicken Sie auf Publish (Veröffentlichen).

Wählen Sie Publish Latest Version (Neueste Version veröffentlichen).

Sie können dann Copy to Clipboard (In die Zwischenablage kopieren) verwenden, um den Unterschriften-Link zu kopieren, oder Open in a New Tab (In einem neuen Tab öffnen), um das Dokument zuerst selbst zu prüfen.

Wenn der Empfänger den Link öffnet, klickt er auf Sign Now (Jetzt unterschreiben), um mit der Unterzeichnung zu beginnen.

Nach der Unterzeichnung setzt der Empfänger ein Häkchen in das Kästchen zur Bestätigung von "I understand that this is a legal representation of my signature" (Ich verstehe, dass dies eine rechtsgültige Darstellung meiner Unterschrift ist), und klickt dann auf Insert (Einfügen), um sie anzuwenden.

Um eine Kopie des unterzeichneten Dokuments zu erhalten, gibt der Unterzeichner seine E-Mail-Adresse ein und klickt auf Submit (Absenden).

Nach dem Absenden des Dokuments wird eine Bestätigungsseite angezeigt.

5. Das unterzeichnete Dokument in Outputs ansehen

Das unterzeichnete Dokument wird im Tab Outputs in Portant und in Ihrem Ausgabeordner gespeichert.