Ihr Team erstellen

Richten Sie ein Portant-Team ein, damit Sie Workflows gemeinsam nutzen, Mitglieder verwalten und die Nutzung an einem Ort nachverfolgen können. Diese Seite beschreibt, wie Sie Ihr Team benennen, Mitglieder einladen und wo das gemeinsame Dokumentkontingent zu finden ist.

Ihr Team benennen

Nachdem Sie sich für einen Team-Plan angemeldet haben, werden Sie beim nächsten Anmelden bei Portant aufgefordert, Ihrem Team einen Namen zu geben.

Geben Sie den Namen ein und klicken Sie auf Create Team (Team erstellen).

Sie können den Teamnamen jederzeit ändern.

Anschließend gelangen Sie zur Team-Verwaltungsseite.

Um das Team später umzubenennen, klicken Sie auf das Stiftsymbol neben dem Teamnamen.

Ein Teammitglied einladen

Klicken Sie auf die blaue Schaltfläche Invite (Einladen) oben rechts auf der Seite.

Geben Sie die E-Mail-Adresse der Person ein, die Sie einladen möchten, und wählen Sie deren Rolle aus.

Die eingeladene Person benötigt kein bestehendes Portant-Konto.

Weitere Informationen dazu, was die einzelnen Rollen tun können, finden Sie unter Team-Berechtigungen.

Ihr Team verwalten

Sobald jemand zu Ihrem Team gehört, können Sie Folgendes einsehen:

• Verknüpfte Konten (Google Drive, Gmail, HubSpot usw.)
• Datum der letzten Anmeldung
• Nutzungskontingent

Team-Dokumentkontingent

Ihr Dokumentkontingent wird auf alle Teammitglieder aufgeteilt. Auf der Teamseite können Sie die Gesamtnutzung für den Zeitraum sowie die Aufschlüsselung nach Mitglied einsehen.