Team-Eigentümerschaft übertragen

Jedes Team hat einen Owner (Eigentümer): die Person, die den Plan erworben hat. Der Owner ist die einzige Rolle, die die Abrechnung verwalten kann, und die Integrationen, auf denen das Team basiert, sind in der Regel unter dem Konto dieser Person autorisiert.

Das macht einen ungeplanten Eigentümerwechsel zu einem der störendsten Ereignisse, die einem funktionierenden Setup passieren können. Es lohnt sich daher, diesen bewusst durchzuführen.

Die Übertragung beantragen

Die Eigentümerschaft wird vom Portant-Team geändert, und wir benötigen die Bestätigung des aktuellen Owners.

Öffnen Sie ein Support-Ticket oder senden Sie eine E-Mail an contact@portant.co mit folgenden Angaben:

Der Name des Teams.
Die E-Mail-Adresse des aktuellen Owners.
Die E-Mail-Adresse des neuen Owners, der bereits Mitglied des Teams sein muss.

Falls der aktuelle Owner das Team bereits verlassen hat und die Übertragung nicht bestätigen kann, teilen Sie uns dies in der Anfrage mit. Wir werden dann gemeinsam mit Ihnen die geeignete Verifizierung klären.

Andere Rollen als Owner können Sie selbst ändern, auf der Team-Verwaltungsseite. Siehe Manage team permissions (Team-Berechtigungen verwalten).

Nach der Übertragung

Der neue Owner sollte die folgenden Schritte der Reihe nach durchführen. Das Überspringen dieser Schritte ist der häufigste Grund, warum Workflows ein oder zwei Wochen nach dem Ausscheiden einer Person nicht mehr funktionieren.

1. Integrationen neu verbinden

Die Integrationen des Teams laufen möglicherweise noch unter den Anmeldedaten des vorherigen Owners. Diese funktionieren so lange, bis sie ablaufen, und schlagen dann ohne Meldung fehl.

Der neue Owner sollte jede Integration, die das Team verwendet, unter Settings → Permissions neu verbinden:

2. Dateizugriff prüfen

Vorlagen, Quellen und Ausgabeordner wurden vom vorherigen Owner erstellt und befinden sich in dessen Drive oder OneDrive. Stellen Sie sicher, dass das Team noch Zugriff auf jede dieser Dateien hat, und verschieben Sie alle Inhalte, die einer ausscheidenden Person gehören, bevor deren Konto geschlossen wird. Siehe Share workflows (Workflows freigeben) und Change the output folder (Ausgabeordner ändern).

3. Genehmigungen neu zuweisen

Eine Person, die nicht mehr im Team ist, erhält keine Genehmigungsanfragen mehr, wodurch Dokumente unbegrenzt warten. Prüfen Sie jeden Workflow mit einem Prüfschritt und weisen Sie den Genehmiger neu zu. Siehe Review and approve documents (Dokumente prüfen und genehmigen).

4. E-Mail-Aliase und Versand prüfen

Aliase werden pro Konto festgelegt und werden beim Eigentümerwechsel nicht übertragen. Wenn Workflows von einem Alias aus senden, richten Sie diesen erneut unter dem neuen Owner ein: siehe Send from aliases (Von Aliasen senden).

Falls nach der Übergabe weiterhin E-Mails von der Adresse des vorherigen Owners versendet werden, verbinden Sie HubSpot neu: Veraltete Anmeldedaten sind genau die Ursache dafür.