Links de visualização para solicitações de assinatura
Compartilhe um link somente de leitura do seu documento de assinatura com pessoas que precisam revisá-lo, mas não estão assinando. Partes interessadas, equipes jurídicas e contatos adicionais de clientes podem ver exatamente o que o signatário vê, enquanto a assinatura permanece restrita aos endereços de e-mail autorizados.
O Portant gera um link de visualização para cada solicitação de assinatura. O link permite que qualquer pessoa visualize o documento. Ele não permite que ninguém assine, a menos que seu e-mail esteja na solicitação.
O que você aprenderá
- O que é um link de visualização e onde encontrá-lo
- Como ativar links de visualização em um fluxo de trabalho
- Como funciona a segurança de assinatura ao compartilhar o link de visualização
O que é o link de visualização?
O link de visualização exibe o documento exatamente como ele aparecerá para o signatário.
O link:
- É salvo na aba Outputs (Saídas) do seu fluxo de trabalho.
- É salvo na propriedade Signing Link (Link de assinatura) do objeto HubSpot associado (quando você está usando a integração com o HubSpot).
- Permite que você (e qualquer pessoa com quem o compartilhar) revise o documento completo antes ou depois de enviá-lo para assinatura.
O link de visualização é apenas para leitura. Mesmo que um signatário o abra, ele não poderá concluir a assinatura diretamente pelo link de visualização.
Como ativar o link de visualização
Abra o bloco de solicitação de assinatura no seu fluxo de trabalho. No lado direito, localize o botão Generate Preview (Gerar visualização) e ative-o.
Após a execução do fluxo de trabalho, o link de visualização aparece na aba Outputs ao lado do documento assinado e na propriedade Signing Link do negócio no HubSpot, caso você esteja conectado ao HubSpot.
Se você ainda não configurou um fluxo de trabalho de solicitação de assinatura, consulte Get started with eSignatures (Introdução às assinaturas eletrônicas).
Como funciona a segurança de assinatura
Somente os endereços de e-mail que você adicionou à solicitação de assinatura podem assinar o documento. Quando um signatário autorizado abre o link de visualização e clica para assinar:
- Ele solicita um link de assinatura seguro a partir da visualização.
- O Portant envia o link de assinatura por e-mail para o endereço de e-mail autorizado na solicitação.
- O signatário abre esse link recebido por e-mail para concluir a assinatura.
Isso significa que:
- O documento pode ser revisado e compartilhado internamente.
- Somente os destinatários autorizados podem concluir a assinatura.
- As assinaturas permanecem vinculadas a endereços de e-mail verificados.
A visualização mostra claramente onde as assinaturas e outros campos preenchíveis são obrigatórios, para que os revisores saibam o que estão vendo.