Microsoft PowerPoint

Verwenden Sie eine beliebige Microsoft PowerPoint-Präsentation als Vorlage, fügen Sie Tags aus Ihren Daten ein, und Portant speichert die generierten Präsentationen direkt in Ihrem OneDrive.

Microsoft PowerPoint-Präsentation als Vorlage hinzufügen

Gehen Sie zu Portant und klicken Sie auf Log in with Microsoft (Mit Microsoft anmelden).

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein und klicken Sie auf Next (Weiter).

Klicken Sie nach der Anmeldung auf + Add workflow (Workflow hinzufügen). Wenn dies Ihr erster Workflow ist, können Sie auch Start from scratch (Von Grund auf neu beginnen) auswählen.

Wählen Sie eine PowerPoint-Präsentation als Vorlage aus.

Wenn Sie zum ersten Mal eine Microsoft PowerPoint- oder Word-Vorlage verwenden, benötigt Portant die Berechtigung, auf Ihre Dateien zuzugreifen. Klicken Sie im Dialog Authorise Microsoft with Portant (Microsoft mit Portant autorisieren) auf Authorise Microsoft with Portant und schließen Sie die Microsoft-Anmeldung im Pop-up-Fenster ab.

Wichtig: Erlauben Sie Pop-ups von app.portant.co, da das Autorisierungsfenster andernfalls blockiert wird und die Verbindung nicht abgeschlossen werden kann.

Tipp: Sie können bestätigen, dass Microsoft verbunden ist, unter Settings > Permissions, wo Microsoft als Connected (Verbunden) angezeigt werden sollte.

Sobald Microsoft verbunden ist, wählen Sie die PowerPoint-Präsentation, die Sie verwenden möchten, aus Ihrem OneDrive (oder aus Shared / SharePoint) aus und klicken Sie auf Select (Auswählen).

Ein modales Fenster öffnet sich, in dem Sie Folgendes tun können:

Einen title (Titel) für Ihren Workflow eingeben
Eine colour (Farbe) und ein icon (Symbol) auswählen
Auf Create (Erstellen) klicken, um fortzufahren

Quelle hinzufügen

Fügen Sie Ihrem Workflow eine Quelle hinzu. Klicken Sie auf Add source (Quelle hinzufügen).

Wählen Sie HubSpot als Quelle aus (oder eine andere verfügbare Option).

Wählen Sie das HubSpot-Objekt aus, das Sie verwenden möchten. Dies kann ein Standard- oder ein benutzerdefiniertes Objekt sein.

Hinweis: Wenn Sie Ihr HubSpot-Konto noch nicht verbunden haben, werden Sie dazu aufgefordert. Klicken Sie auf Connect HubSpot to Portant (HubSpot mit Portant verbinden) und folgen Sie den Schritten.

Tipp: Sie können bestätigen, dass Ihr Portant-Konto sowohl mit Microsoft als auch mit HubSpot verbunden ist, unter Settings > Permissions.

Sobald Sie Ihre HubSpot-Quelle ausgewählt haben, sieht Ihr Workflow wie folgt aus. Öffnen Sie den Template block (Vorlagenblock) mit Open.

PowerPoint-Vorlage bearbeiten

Klicken Sie auf Edit in OneDrive (In OneDrive bearbeiten).

Wichtig: Stellen Sie sicher, dass der Pop-up-Blocker Ihres Browsers deaktiviert ist.

Es öffnen sich zwei Fenster:

Eines mit Ihrer PowerPoint-Vorlage
Eines mit der Quelltabelle

Wir empfehlen, diese nebeneinander zu platzieren, damit Sie zwischen ihnen kopieren und einfügen können.

So personalisieren Sie die Präsentation:

Kopieren Sie einen Tag aus der Quelltabelle mit der Schaltfläche Copy (Kopieren)
Fügen Sie ihn an der gewünschten Stelle in Ihre PowerPoint-Vorlage ein
Verwenden Sie die Formatierungswerkzeuge von PowerPoint, um ihn nach Belieben zu gestalten

Tipp: Möchten Sie lieber nicht mit zwei Fenstern arbeiten? Das Portant-Add-in für PowerPoint zeigt Ihre Quellenfelder in einer Seitenleiste neben Ihrer Präsentation an, sodass Sie Tags hinzufügen können, ohne die Präsentation zu verlassen. Informationen zur Installation und zum vollständigen Funktionsumfang finden Sie unter Add tags with Microsoft add-in.

Weitere Informationen zu den Möglichkeiten von Tags finden Sie in der Übersicht über Tags.

Workflow ausführen

Sobald Sie mit der Vorlage zufrieden sind, rufen Sie Ihr HubSpot-Objekt auf und führen Sie den Workflow über die App card (App-Karte) aus:

Suchen Sie die Portant App card
Klicken Sie auf Generate / Actions (Generieren / Aktionen) und wählen Sie dann den von Ihnen erstellten Workflow aus

Wird die Portant App card nicht angezeigt? Lesen Sie wie Sie sie installieren.

Sobald der Workflow ausgewählt ist, erscheint ein modales Fenster, das die Erstellung der Präsentation anzeigt.

Ihre generierten Präsentationen finden Sie:

In den Portant App cards in HubSpot
In Ihrem OneDrive-Konto, im verbundenen Ordner