Dokumente aus beliebigen benutzerdefinierten Objekten in HubSpot generieren

Portant funktioniert mit allen benutzerdefinierten HubSpot-Objekten, nicht nur mit Deals und Kontakten. Wenn Ihr Team benutzerdefinierte Objekte für Dinge wie Abonnements, Onboarding, Kurse, Projekte oder Veranstaltungen verwendet, können Sie auf dieselbe Weise wie bei einem Deal Dokument-Workflows darum aufbauen.

Diese Seite bietet einen kurzen Überblick. Die schrittweise Einrichtung finden Sie im HubSpot-Installations- und Einrichtungsleitfaden.

Was Sie tun können

• Dokumente aus beliebigen benutzerdefinierten HubSpot-Objekten generieren.
• Daten aus Feldern benutzerdefinierter Objekte und aus verknüpften Datensätzen (verbundene Kontakte, Unternehmen usw.) abrufen.
• Dokumente auf Abruf aus einem Datensatz erstellen oder automatisch über einen HubSpot-Workflow.
• Dokument-Workflows rund um den tatsächlichen Prozess Ihres Teams aufbauen, nicht nur um die HubSpot-Standardvorgaben.

Häufige Anwendungsfälle

CRM-Objekt	Beispieldokument
Implementierung oder Onboarding	Onboarding-Paket
Abonnement	Verlängerungsunterlagen
Kurs	Schulungsabschlusszertifikat
Engagement oder Projekt	Projektzusammenfassungsbericht
Veranstaltung	Sprecherbestätigung oder Tagesordnung

Wenn es ein benutzerdefiniertes Objekt in HubSpot ist, können Sie Dokumente darauf aufbauen.

Wo Sie es einrichten

Einrichtungsort	Wann Sie es verwenden
In HubSpot (über App Card oder Workflow)	Zum Auslösen der Dokumenterstellung aus einem Datensatz oder zur Automatisierung bei Statusänderungen
In Portant (Workflow-Builder)	Zum Gestalten von Vorlagen, Vorschau der Ausgaben oder für komplexere Logik

Vollständige Einrichtungsanleitung

Die vollständige schrittweise Anleitung finden Sie im HubSpot-Einrichtungsleitfaden.

Benötigen Sie Hilfe

Wenn Ihr benutzerdefiniertes Objekt in Portant nicht angezeigt wird oder Sie Unterstützung beim Einrichten des Workflows benötigen, schreiben Sie eine E-Mail an support@portant.co und wir helfen Ihnen weiter.