署名リクエストのプレビューリンク
文書を確認する必要はあるものの署名はしない人に、署名用文書の閲覧専用リンクを共有できます。関係者、法務チーム、追加のクライアント担当者は、署名者が見るものとまったく同じ内容を確認でき、プレビューから署名することはできません。
Portant は、すべての署名リクエストに対してプレビューリンクを生成します。このリンクを使うと、誰でも文書を閲覧できます。署名は別の署名リンクを通じて行われ、Portant はその署名リンクをリクエストに記載されたメールアドレスにメールで送信します。
学習内容
- プレビューリンクとは何か、どこで確認できるか
- ワークフローでプレビューリンクを有効にする方法
- プレビューリンクを共有した場合の署名の仕組み
プレビューリンクとは
プレビューリンクは、署名者に表示されるのとまったく同じ状態で文書を表示します。
このリンクは:
- ワークフローの Outputs（出力）タブに保存されます。
- 関連する HubSpot オブジェクトの Signing Link（署名リンク）プロパティに保存されます（HubSpot 連携を使用している場合）。
- 署名のために送信する前でも後でも、ご自身（および共有した相手）が文書全体を確認できます。
プレビューリンクは閲覧専用です。署名者がプレビューリンクを開いた場合でも、プレビューリンクから直接署名を完了することはできません。
プレビューリンクを有効にする方法
ワークフローで署名リクエストブロックを開きます。右側にある Generate Preview（プレビューを生成）トグルを探し、オンにします。
ワークフローが実行されると、プレビューリンクが Outputs（出力）タブの署名済み文書の隣に表示されます。HubSpot に接続している場合は、HubSpot のディールの Signing Link（署名リンク）プロパティにも表示されます。
署名リクエストのワークフローをまだ設定していない場合は、電子署名を始めるを参照してください。
プレビューリンクでの署名の仕組み
プレビューリンクを使って署名することはできません。リクエストの署名者がプレビューリンクを開いて署名をクリックした場合の流れは次のとおりです。
- 署名者がプレビュー内から署名リンクをリクエストします。
- Portant が、リクエストに記載されたメールアドレスに署名リンクをメールで送信します。
- 署名者がメールで届いたそのリンクを開いて、署名を完了します。
つまり、次のようになります。
- 文書を社内でレビューし、共有できます。
- 署名リンクは、リクエストに記載されたメールアドレスにのみ送信されます。
Portant は、誰が文書を開いたか、誰が署名したかを確認しません。署名リンクを持っている人は誰でも署名できるため、受信者が署名リクエストのメールを転送した場合、それを受け取った人も署名できます。機密性の高いリクエストは、信頼できる受信者にのみ送信してください。
プレビューには、署名やその他の入力フィールドが必要な場所が明確に表示されるため、レビュアーは何を確認しているのかを把握できます。