Die Portant-App in HubSpot installieren

Installieren Sie die Portant-App aus dem HubSpot App Marketplace und erteilen Sie anschließend die Berechtigungen, die Sie benötigen, um Dokumente aus Ihrem CRM zu generieren. Diese Seite beschreibt, was erforderlich ist, was optional ist und wie Sie die Verbindung trennen.

Die App installieren

Gehen Sie zum Portant-Eintrag im HubSpot App Marketplace und klicken Sie auf Install app (App installieren).

Sobald die App installiert ist, können Sie Ihren ersten Workflow erstellen und ein Dokument generieren.

Erforderliche HubSpot-Berechtigungen

Sie benötigen einige Berechtigungen in Ihrem HubSpot-Benutzerkonto, bevor Sie die App installieren können. Fehlt eine davon, blockiert HubSpot die Installation.

App marketplace access (Zugriff auf den App Marketplace)

Ermöglicht die Installation von Drittanbieter-Apps. Ohne diese Berechtigung können Sie Portant nicht hinzufügen.

CRM objects (CRM-Objekte)

Diese geben Portant Zugriff auf Ihre Datensätze. View (Read) (Ansehen, Lesen) wird verwendet, um Daten für eine Automatisierung abzurufen. Edit (Write) (Bearbeiten, Schreiben) wird verwendet, um Dokumentdetails im zugehörigen Datensatz zu speichern.

• Contacts (Kontakte)
• Companies (Unternehmen)
• Deals (Deals)

Edit property settings (Eigenschaftseinstellungen bearbeiten)

Ermöglicht Portant, die benutzerdefinierten Eigenschaften zu erstellen, die verwendet werden, um Dokumentlinks, Status und andere Ausgabedetails in HubSpot zu speichern.

Optionale HubSpot-Berechtigungen

Diese sind für die Installation von Portant nicht erforderlich, schalten jedoch jeweils eine bestimmte Funktion frei.

Contact lists (Kontaktlisten)

Ermöglicht Portant, eine Automatisierung für eine gesamte HubSpot-Kontaktliste auszuführen. View-Zugriff (Lesezugriff) ist ausreichend.

Custom properties (Benutzerdefinierte Eigenschaften)

Ermöglicht Benutzern, benutzerdefinierte Eigenschaften für vorhandene HubSpot-Objekte zu erstellen und zu bearbeiten. Portant verwendet dies, um die benutzerdefinierten Eigenschaften hinzuzufügen, die Dokumentstatus und Links speichern.

HubSpot users information (HubSpot-Benutzerinformationen)

Ermöglicht Portant, HubSpot-Benutzer-IDs in lesbare Namen und E-Mail-Adressen umzuwandeln (wird häufig für den „Eigentümer" eines Deals oder eines anderen Datensatzes verwendet).

HubSpot custom objects (Benutzerdefinierte HubSpot-Objekte)

Nur erforderlich, wenn Sie Ihrem HubSpot-Konto benutzerdefinierte Objekte hinzugefügt haben. Benutzerdefinierte Objekte sind eine Enterprise-Funktion.

Dies ermöglicht Portant, Daten aus benutzerdefinierten Objekten abzurufen, wenn diese mit dem primären Objekt in einer Automatisierung verknüpft sind. View-Zugriff (Lesezugriff) ist ausreichend. Im folgenden Beispiel ist „Ducks" ein benutzerdefiniertes Objekt.

Notes (Notizen, zum Speichern von PDFs als Anhänge)

Ermöglicht Portant, generierte PDFs als Anhänge im HubSpot-Datensatz zu speichern. Erteilen Sie die Berechtigung Notes (Notizen), um diese Funktion zu aktivieren.

Portant-Aktionen in HubSpot-Workflows

Wenn Sie einen Portant-Workflow als Schritt innerhalb eines HubSpot-Workflows ausführen möchten, benötigen Sie diese Berechtigung. Es gibt eine Besonderheit in HubSpot: Obwohl es eine granulare Workflow-Berechtigung gibt, ist derzeit „Super Admin" erforderlich, um eine App-Aktion einzurichten. Wir haben dies aus diesem Grund als optional gekennzeichnet.

Hinweis: Sobald ein Benutzer die Aktion mit Super-Admin-Berechtigungen eingerichtet hat, können Sie dessen Berechtigung zurücksetzen, und er kann die Portant-Automatisierungsaktionen weiterhin verwenden.

Portant von HubSpot trennen

So trennen Sie die Verbindung:

1. Gehen Sie zu Portant Settings → Permissions (Einstellungen, Berechtigungen).
2. Klicken Sie auf Manage (Verwalten) neben HubSpot.
3. Klicken Sie auf Disconnect (Verbindung trennen).

So deinstallieren Sie Portant aus HubSpot selbst:

1. Öffnen Sie den HubSpot App Marketplace.

2. Klicken Sie auf Manage apps (Apps verwalten).

   

3. Klicken Sie unter Portant auf Actions → Uninstall (Aktionen, Deinstallieren).

   

Die Deinstallation entfernt die Portant-App aus HubSpot. Dabei werden keine Daten aus Ihrem Portant-Konto oder Ihrem Google Drive gelöscht. Wenn Sie eine vollständige Datenlöschung wünschen, senden Sie eine E-Mail an contact@portant.co, und wir erledigen dies innerhalb von zwei Werktagen.