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Demander des signatures sans source

Envoyez un document pour signature sans configurer de source. Il s'agit de la méthode la plus simple pour faire signer un document lorsque le contenu ne change pas d'un destinataire à l'autre.

Si vous avez besoin de personnaliser le document avec des données (noms, prix, lignes de commande différents), utilisez un workflow avec une source. Consultez Demandes de signature.

Ce que vous allez faire

  1. Créer un workflow à partir d'un modèle
  2. Personnaliser le modèle
  3. Ajouter des champs de signature et d'autres champs à remplir
  4. Publier le document et partager le lien de signature
  5. Consulter le document signé dans Outputs

1. Créer un workflow à partir d'un modèle

Dans l'application Portant, cliquez sur + Add Workflow (Ajouter un workflow).

Choisissez un type de modèle. Google Docs et Google Slides fonctionnent tous les deux.

Sélectionnez un modèle existant depuis votre Google Drive, ou créez-en un de toutes pièces.

Donnez au workflow un titre, une couleur et une icône afin de le retrouver facilement par la suite.

2. Personnaliser le modèle

Utilisez les outils de mise en forme pour configurer le document selon vos besoins.

Une fois terminé, cliquez sur Configure (Configurer) pour ajouter une demande de signature.

3. Ajouter des champs de signature et des champs à remplir

Le côté droit de l'écran affiche les espaces réservés que vous pouvez insérer dans le document : signature, champ texte, case à cocher, champ date, initiales. Cliquez sur Insert (Insérer) pour placer chacun d'eux à l'endroit souhaité.

Remarque : vous pouvez également utiliser des zones de texte libres si vous souhaitez que les destinataires saisissent des informations supplémentaires non liées à un espace réservé.

4. Publier le document et partager le lien de signature

Une fois le document prêt, cliquez sur Publish (Publier).

Choisissez Publish Latest Version (Publier la dernière version).

Vous pouvez ensuite cliquer sur Copy to Clipboard (Copier dans le presse-papiers) pour récupérer le lien de signature, ou sur Open in a New Tab (Ouvrir dans un nouvel onglet) pour consulter le document vous-même au préalable.

Lorsque le destinataire ouvre le lien, il clique sur Sign Now (Signer maintenant) pour commencer à signer.

Après avoir signé, il coche la case confirmant « I understand that this is a legal representation of my signature » (Je comprends que ceci est une représentation légale de ma signature), puis clique sur Insert (Insérer) pour l'appliquer.

Pour obtenir une copie du document signé, le signataire saisit son adresse e-mail et clique sur Submit (Soumettre).

Une page de confirmation s'affiche une fois le document soumis.

5. Consulter le document signé dans Outputs

Le document signé est enregistré dans l'onglet Outputs de Portant ainsi que dans votre dossier de sortie.

Voir aussi