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Solicitar firmas sin una fuente

Envíe un documento para firma sin configurar una fuente. Esta es la forma más sencilla de hacer llegar un documento firmable cuando el contenido no cambia entre destinatarios.

Si necesita personalizar el documento con datos (nombres diferentes, precios, líneas de pedido), utilice un flujo de trabajo con una fuente. Consulte Solicitudes de firma.

Qué hará

  1. Crear un flujo de trabajo a partir de una plantilla
  2. Personalizar la plantilla
  3. Agregar campos de firma y otros campos rellenables
  4. Publicar el documento y compartir el enlace de firma
  5. Ver el documento firmado en Outputs

1. Crear un flujo de trabajo a partir de una plantilla

En la aplicación de Portant, haga clic en + Add Workflow (Agregar flujo de trabajo).

Elija un tipo de plantilla. Tanto Google Docs como Google Slides son compatibles.

Seleccione una plantilla existente de su Google Drive o cree una desde cero.

Asigne al flujo de trabajo un título, un color y un ícono para encontrarlo fácilmente más adelante.

2. Personalizar la plantilla

Utilice las herramientas de formato para configurar el documento de la manera que desee.

Cuando haya terminado, haga clic en Configure (Configurar) para agregar una solicitud de firma.

3. Agregar campos de firma y campos rellenables

El lado derecho de la pantalla muestra los marcadores de posición que puede insertar en el documento: firma, campo de texto, casilla de verificación, campo de fecha e iniciales. Haga clic en Insert (Insertar) para colocar cada uno donde lo necesite.

Nota: También puede utilizar cuadros de texto simples si desea que los destinatarios completen información adicional que no esté vinculada a un marcador de posición.

4. Publicar y compartir el enlace de firma

Una vez que el documento esté listo, haga clic en Publish (Publicar).

Seleccione Publish Latest Version (Publicar la versión más reciente).

Luego puede hacer clic en Copy to Clipboard (Copiar al portapapeles) para obtener el enlace de firma, o en Open in a New Tab (Abrir en una pestaña nueva) para revisar el documento usted mismo primero.

Cuando el destinatario abre el enlace, hace clic en Sign Now (Firmar ahora) para comenzar a firmar.

Después de firmar, marca la casilla que confirma "I understand that this is a legal representation of my signature" (Entiendo que esto es una representación legal de mi firma) y luego hace clic en Insert (Insertar) para aplicarla.

Para obtener una copia del documento firmado, el firmante introduce su correo electrónico y hace clic en Submit (Enviar).

Aparece una página de confirmación una vez que el documento ha sido enviado.

5. Ver el documento firmado en Outputs

El documento firmado se guarda en la pestaña Outputs de Portant y en su carpeta de salida.

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