Microsoft PowerPoint

Utilisez n'importe quelle présentation Microsoft PowerPoint comme modèle, insérez-y des balises issues de vos données, et Portant enregistre automatiquement les présentations générées dans votre OneDrive.

Ajouter une présentation Microsoft PowerPoint comme modèle

Accédez à Portant et cliquez sur Log in with Microsoft (Se connecter avec Microsoft).

Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis cliquez sur Next (Suivant).

Une fois connecté, cliquez sur + Add workflow (Ajouter un workflow). S'il s'agit de votre premier workflow, vous pouvez également choisir Start from scratch (Partir de zéro).

Choisissez une présentation PowerPoint comme modèle.

La première fois que vous utilisez un modèle Microsoft PowerPoint ou Word, Portant doit obtenir l'autorisation d'accéder à vos fichiers. Dans la boîte de dialogue Authorise Microsoft with Portant (Autoriser Microsoft avec Portant), cliquez sur Authorise Microsoft with Portant et effectuez la connexion Microsoft dans la fenêtre contextuelle.

Important : Autorisez les fenêtres contextuelles provenant de app.portant.co, faute de quoi la fenêtre d'autorisation est bloquée et la connexion ne peut pas aboutir.

Conseil : Vous pouvez confirmer que Microsoft est connecté depuis Settings > Permissions, où Microsoft doit apparaître comme Connected (Connecté).

Une fois Microsoft connecté, choisissez la présentation PowerPoint que vous souhaitez utiliser depuis votre OneDrive (ou depuis Shared / SharePoint), puis cliquez sur Select (Sélectionner).

Une fenêtre modale s'ouvre dans laquelle vous pouvez :

• Saisir un title (titre) pour votre workflow
• Choisir une colour (couleur) et une icon (icône)
• Cliquer sur Create (Créer) pour continuer

Ajouter une source

Ajoutez une source à votre workflow. Cliquez sur Add source (Ajouter une source).

Sélectionnez HubSpot comme source (ou une autre option disponible).

Choisissez l'objet HubSpot que vous souhaitez utiliser. Il peut s'agir d'un objet standard ou personnalisé.

Remarque : Si vous n'avez pas encore connecté votre compte HubSpot, vous serez invité à le faire. Cliquez sur Connect HubSpot to Portant (Connecter HubSpot à Portant) et suivez les étapes.

Conseil : Vous pouvez confirmer que votre compte Portant est connecté à la fois à Microsoft et à HubSpot depuis Settings > Permissions.

Une fois votre source HubSpot sélectionnée, votre workflow se présente ainsi. Ouvrez le Template block (bloc Modèle).

Modifier votre modèle PowerPoint

Cliquez sur Edit in OneDrive (Modifier dans OneDrive).

Important : Assurez-vous que le bloqueur de fenêtres contextuelles de votre navigateur est désactivé.

Deux fenêtres s'ouvrent :

• L'une avec votre modèle PowerPoint
• L'autre avec le tableau source

Nous vous recommandons de les placer côte à côte afin de pouvoir copier et coller entre elles.

Pour personnaliser la présentation :

• Copiez une balise depuis le tableau source à l'aide du bouton Copy (Copier)
• Collez-la dans votre modèle PowerPoint à l'endroit où vous souhaitez faire apparaître la valeur
• Utilisez les outils de mise en forme de PowerPoint pour lui appliquer le style souhaité

Conseil : Vous préférez ne pas travailler sur deux fenêtres ? Le module complémentaire Portant pour PowerPoint affiche vos champs source dans un panneau latéral à côté de votre présentation, ce qui vous permet d'ajouter des balises sans quitter celle-ci. Consultez Add tags with Microsoft add-in pour l'installation et la description complète de ses fonctionnalités.

Pour en savoir plus sur ce que permettent les balises, consultez la vue d'ensemble des balises.

Exécuter le workflow

Une fois que le modèle vous convient, accédez à votre objet HubSpot et exécutez le workflow depuis l'App card (carte d'application) :

• Trouvez la Portant App card
• Cliquez sur Generate / Actions, puis sélectionnez le workflow que vous avez créé

Vous ne voyez pas la Portant App card ? Consultez comment l'installer.

Une fois le workflow sélectionné, une fenêtre modale s'affiche et indique que la présentation est en cours de création.

Vous pouvez retrouver vos présentations générées :

• Dans les Portant App cards dans HubSpot
• Dans votre compte OneDrive, sous le dossier connecté