Microsoft PowerPoint
Utilice cualquier presentación de Microsoft PowerPoint como plantilla, agregue etiquetas de sus datos y Portant guardará las presentaciones generadas directamente en su OneDrive.
Añadir una presentación de Microsoft PowerPoint como plantilla
Vaya a Portant y haga clic en Log in with Microsoft (Iniciar sesión con Microsoft).
Ingrese su correo electrónico y contraseña, luego haga clic en Next (Siguiente).
Una vez dentro, haga clic en + Add workflow (Añadir flujo de trabajo). Si este es su primer flujo de trabajo, también puede seleccionar Start from scratch (Empezar desde cero).
Seleccione una presentación de PowerPoint como plantilla.
La primera vez que utilice una plantilla de Microsoft PowerPoint o Word, Portant necesita permiso para acceder a sus archivos. En el cuadro de diálogo Authorise Microsoft with Portant (Autorizar Microsoft con Portant), haga clic en Authorise Microsoft with Portant y complete el inicio de sesión de Microsoft en la ventana emergente.
Importante: Permita las ventanas emergentes desde app.portant.co; de lo contrario, la ventana de autorización quedará bloqueada y la conexión no podrá completarse.
Sugerencia: Puede confirmar que Microsoft está conectado en Settings > Permissions, donde Microsoft debe aparecer como Connected (Conectado).
Una vez que Microsoft esté conectado, seleccione la presentación de PowerPoint que desea utilizar desde su OneDrive (o desde Shared (Compartido) o SharePoint), y luego haga clic en Select (Seleccionar).
Se abre un cuadro de diálogo donde puede:
- Ingresar un title (título) para su flujo de trabajo
- Elegir un colour (color) e icon (ícono)
- Hacer clic en Create (Crear) para continuar
Añadir una fuente
Añada una fuente a su flujo de trabajo. Haga clic en Add source (Añadir fuente).
Seleccione HubSpot como fuente (u otra opción disponible).
Elija el objeto de HubSpot que desea utilizar. Puede ser un objeto estándar o personalizado.
Nota: Si aún no ha conectado su cuenta de HubSpot, se le pedirá que lo haga. Haga clic en Connect HubSpot to Portant (Conectar HubSpot con Portant) y siga los pasos.
Sugerencia: Puede confirmar que su cuenta de Portant está conectada tanto a Microsoft como a HubSpot en Settings > Permissions.
Una vez que haya seleccionado su fuente de HubSpot, su flujo de trabajo tendrá el siguiente aspecto. Abra el bloque Template block (Bloque de plantilla).
Editar su plantilla de PowerPoint
Haga clic en Edit in OneDrive (Editar en OneDrive).
Importante: Asegúrese de que el bloqueador de ventanas emergentes de su navegador esté desactivado.
Se abrirán dos ventanas:
- Una con su plantilla de PowerPoint
- Una con la tabla de fuente
Se recomienda colocarlas una al lado de la otra para poder copiar y pegar entre ellas.
Para personalizar la presentación:
- Copie una etiqueta de la tabla de fuente usando el botón Copy (Copiar)
- Péguela en su plantilla de PowerPoint donde desee que aparezca el valor
- Use las herramientas de formato de PowerPoint para darle el estilo que prefiera
Sugerencia: ¿Prefiere no trabajar en dos ventanas? El complemento de Portant para PowerPoint coloca los campos de su fuente en una barra lateral junto a su presentación, para que pueda añadir etiquetas sin salir de ella. Consulte Add tags with Microsoft add-in para instalarlo y conocer todo lo que abarca.
Para obtener más información sobre lo que pueden hacer las etiquetas, consulte la descripción general de etiquetas.
Ejecutar el flujo de trabajo
Una vez que esté satisfecho con la plantilla, vaya a su objeto de HubSpot y ejecute el flujo de trabajo desde el App card (tarjeta de aplicación):
- Busque el Portant App card
- Haga clic en Generate / Actions (Generar / Acciones) y seleccione el flujo de trabajo que creó
¿No ve el Portant App card? Consulte cómo instalarlo.
Una vez seleccionado el flujo de trabajo, aparece un modal que muestra la presentación en proceso de creación.
Puede encontrar las presentaciones generadas:
- Dentro de los Portant App cards en HubSpot
- En su cuenta de OneDrive, dentro de la carpeta conectada
