Microsoft PowerPoint

Gebruik een willekeurig Microsoft PowerPoint-deck als sjabloon, voeg tags uit uw gegevens in en Portant slaat de gegenereerde presentaties direct terug op in uw OneDrive.

Een Microsoft PowerPoint-deck toevoegen als sjabloon

Ga naar Portant en klik op Log in with Microsoft (aanmelden met Microsoft).

Voer uw e-mailadres en wachtwoord in en klik vervolgens op Next (volgende).

Zodra u bent ingelogd, klikt u op + Add workflow (workflow toevoegen). Als dit uw eerste workflow is, kunt u ook kiezen voor Start from scratch (vanaf nul beginnen).

Kies een PowerPoint-deck als uw sjabloon.

De eerste keer dat u een Microsoft PowerPoint- of Word-sjabloon gebruikt, heeft Portant toestemming nodig om toegang te krijgen tot uw bestanden. Klik in het dialoogvenster Authorise Microsoft with Portant op Authorise Microsoft with Portant (Microsoft autoriseren met Portant) en voltooi de Microsoft-aanmelding in het pop-upvenster.

Belangrijk: Sta pop-ups toe van app.portant.co, anders wordt het autorisatievenster geblokkeerd en kan de verbinding niet worden voltooid.

Tip: U kunt bevestigen dat Microsoft is verbonden via Settings > Permissions, waar Microsoft als Connected (verbonden) moet worden weergegeven.

Zodra Microsoft is verbonden, kiest u het PowerPoint-deck dat u wilt gebruiken vanuit uw OneDrive (of vanuit Shared (gedeeld) of SharePoint) en klikt u op Select (selecteren).

Er wordt een modaal venster geopend waarin u het volgende kunt doen:

• Een title (titel) voor uw workflow invoeren
• Een colour (kleur) en icon (pictogram) kiezen
• Op Create (aanmaken) klikken om door te gaan

Een bron toevoegen

Voeg een bron toe aan uw workflow. Klik op Add source (bron toevoegen).

Selecteer HubSpot als uw bron (of een andere beschikbare optie).

Kies het HubSpot-object dat u wilt gebruiken. Dit kan een standaard- of aangepast object zijn.

Opmerking: Als u uw HubSpot-account nog niet heeft verbonden, wordt u gevraagd dit te doen. Klik op Connect HubSpot to Portant (HubSpot verbinden met Portant) en volg de stappen.

Tip: U kunt bevestigen dat uw Portant-account is verbonden met zowel Microsoft als HubSpot via Settings > Permissions.

Zodra u uw HubSpot-bron heeft geselecteerd, ziet uw workflow er als volgt uit. Open het Template block (sjabloonblok).

Uw PowerPoint-sjabloon bewerken

Klik op Edit in OneDrive (bewerken in OneDrive).

Belangrijk: Zorg ervoor dat de pop-upblokkering van uw browser is uitgeschakeld.

Er worden twee vensters geopend:

• Een met uw PowerPoint-sjabloon
• Een met de bronntabel

Wij raden aan ze naast elkaar te plaatsen zodat u gemakkelijk tussen beide kunt kopiëren en plakken.

Om het deck te personaliseren:

• Kopieer een tag uit de brontabel met de knop Copy (kopiëren)
• Plak deze in uw PowerPoint-sjabloon op de gewenste locatie
• Gebruik de opmaaktools van PowerPoint om de opmaak naar wens aan te passen

Tip: Werkt u liever niet met twee vensters? De Portant-invoegtoepassing voor PowerPoint plaatst uw bronvelden in een zijbalk naast uw deck, zodat u tags kunt toevoegen zonder het te verlaten. Zie Add tags with Microsoft add-in voor de installatie en een volledig overzicht van de mogelijkheden.

Zie het tags-overzicht voor meer informatie over wat tags kunnen doen.

De workflow uitvoeren

Zodra u tevreden bent met de sjabloon, gaat u naar uw HubSpot-object en voert u de workflow uit via de App card (app-kaart):

• Zoek de Portant App card
• Klik op Generate / Actions (genereren/acties) en selecteer vervolgens de workflow die u hebt aangemaakt

Ziet u de Portant App card niet? Zie how to install it (hoe u deze installeert).

Zodra de workflow is geselecteerd, verschijnt er een modaal venster dat toont hoe het deck wordt aangemaakt.

U kunt uw gegenereerde decks vinden:

• In de Portant App cards in HubSpot
• In uw OneDrive-account, onder de gekoppelde map