Installer l'application Portant dans HubSpot
Installez l'application Portant depuis le HubSpot App Marketplace, puis accordez les autorisations nécessaires pour générer des documents depuis votre CRM. Cette page décrit ce qui est obligatoire, ce qui est facultatif, et comment déconnecter l'application.
Installer l'application
Accédez à la fiche Portant sur le HubSpot App Marketplace et cliquez sur Install app (Installer l'application).
Une fois l'application installée, vous pouvez créer votre premier workflow et générer un document.
Autorisations HubSpot obligatoires
Certaines autorisations doivent être activées sur votre compte utilisateur HubSpot avant de pouvoir installer l'application. Si l'une d'elles est manquante, HubSpot bloquera l'installation.
App marketplace access
Permet d'installer des applications tierces. Sans cette autorisation, vous ne pouvez pas ajouter Portant.
CRM objects
Ces autorisations donnent à Portant accès à vos enregistrements. View (Read) (affichage en lecture) est utilisé pour récupérer les données lors d'une automatisation. Edit (Write) (modification en écriture) est utilisé pour enregistrer les informations du document dans l'enregistrement associé.
- Contacts
- Companies
- Deals
Edit property settings
Permet à Portant de créer les propriétés personnalisées utilisées pour enregistrer les liens vers les documents, les statuts et d'autres informations de sortie dans HubSpot.
Autorisations HubSpot facultatives
Ces autorisations ne sont pas obligatoires pour installer Portant, mais chacune débloque une fonctionnalité spécifique.
Contact lists
Permet à Portant d'exécuter une automatisation sur l'ensemble d'une liste de contacts HubSpot. L'accès View (affichage) est suffisant.
Custom properties
Permet aux utilisateurs de créer et de modifier des propriétés personnalisées sur des objets HubSpot existants. Portant utilise cette autorisation pour ajouter les propriétés personnalisées qui stockent les statuts et les liens des documents.
HubSpot users information
Permet à Portant de convertir les identifiants utilisateur HubSpot en noms et adresses e-mail lisibles (utilisés fréquemment pour le champ « owner » d'un deal ou d'un autre enregistrement).
HubSpot custom objects
Nécessaire uniquement si vous avez ajouté des objets personnalisés à votre compte HubSpot. Les objets personnalisés sont une fonctionnalité Enterprise.
Cette autorisation permet à Portant de récupérer des données depuis des objets personnalisés lorsqu'ils sont associés à l'objet principal d'une automatisation. L'accès View (affichage) est suffisant. Dans l'exemple ci-dessous, « Ducks » est un objet personnalisé.
Notes (pour enregistrer les PDF en pièces jointes)
Permet à Portant d'enregistrer les PDF générés en pièces jointes sur l'enregistrement HubSpot. Accordez l'accès à l'autorisation Notes pour activer cette fonctionnalité.
Actions Portant dans les workflows HubSpot
Cette autorisation est nécessaire si vous souhaitez exécuter un workflow Portant en tant qu'étape dans un workflow HubSpot. Il existe une particularité dans HubSpot : même si une autorisation de workflow granulaire existe, le rôle « Super Admin » est actuellement requis pour configurer une action d'application. Nous avons rendu cette autorisation facultative pour cette raison.
Remarque : une fois qu'un utilisateur a configuré l'action avec les autorisations Super Admin, vous pouvez révoquer ce niveau d'autorisation et il pourra toujours utiliser les actions d'automatisation Portant.
Déconnecter Portant de HubSpot
Pour déconnecter :
- Accédez à Portant Settings → Permissions.
- Cliquez sur Manage (Gérer) à côté de HubSpot.
- Cliquez sur Disconnect (Déconnecter).
Pour désinstaller Portant depuis HubSpot :
Ouvrez le HubSpot App Marketplace.
Cliquez sur Manage apps (Gérer les applications).
Cliquez sur Actions → Uninstall (Désinstaller) sous Portant.
La désinstallation supprime l'application Portant de HubSpot. Elle ne supprime rien de votre compte Portant ni de votre Google Drive. Si vous souhaitez une suppression complète de vos données, envoyez un e-mail à contact@portant.co et nous en assurerons le traitement dans un délai de deux jours ouvrables.