Gere documentos a partir de qualquer objeto personalizado no HubSpot

O Portant funciona com qualquer objeto personalizado do HubSpot, não apenas negócios e contatos. Se a sua equipe usa objetos personalizados para coisas como Assinaturas, Onboarding, Cursos, Projetos ou Eventos, você pode criar fluxos de trabalho de documentos em torno deles da mesma forma que faria para um negócio.

Esta página é uma visão geral rápida. Para a configuração passo a passo, acesse o guia de instalação e configuração do HubSpot.

O que você pode fazer

• Gerar documentos a partir de qualquer objeto personalizado do HubSpot.
• Extrair dados de campos de objetos personalizados e de registros associados (contatos vinculados, empresas e outros).
• Criar documentos sob demanda a partir de um registro, ou automaticamente por meio de um fluxo de trabalho do HubSpot.
• Criar fluxos de trabalho de documentos em torno do processo real da sua equipe, não apenas dos padrões do HubSpot.

Casos de uso comuns

Objeto do CRM	Exemplo de documento
Implementação ou Onboarding	Pacote de Onboarding
Assinatura	Documentação de Renovação
Curso	Certificado de Conclusão de Curso
Engajamento ou Projeto	Relatório de Resumo do Projeto
Evento	Confirmação de Palestrante ou Agenda

Se for um objeto personalizado no HubSpot, você pode criar documentos em torno dele.

Onde configurar

Local de configuração	Quando usar
Dentro do HubSpot (via cartão de aplicativo ou fluxo de trabalho)	Para acionar a criação de documentos a partir de um registro, ou automatizar com mudanças de status
Dentro do Portant (construtor de fluxo de trabalho)	Para criar modelos, visualizar resultados ou trabalhar com lógicas mais complexas

Guia de configuração completo

Para o passo a passo completo, consulte o guia de configuração do HubSpot.

Precisa de ajuda

Se você não conseguir ver seu objeto personalizado no Portant, ou quiser ajuda para configurar o fluxo de trabalho, envie um e-mail para support@portant.co e nós ajudaremos.