Genereer documenten vanuit elk aangepast object in HubSpot
Portant werkt met elk aangepast object in HubSpot, niet alleen met deals en contacten. Als uw team aangepaste objecten gebruikt voor zaken als Subscriptions, Onboarding, Courses, Projects of Events, kunt u er op dezelfde manier documentworkflows omheen bouwen als voor een deal.
Deze pagina is een kort overzicht. Ga voor de stapsgewijze instelling naar de HubSpot installatiegids en installatiehandleiding.
Wat u kunt doen
- Genereer documenten vanuit elk aangepast object in HubSpot.
- Haal gegevens op uit velden van aangepaste objecten en uit gekoppelde records (verbonden contacten, bedrijven enzovoort).
- Maak documenten op aanvraag aan vanuit een record, of automatisch via een HubSpot-workflow.
- Bouw documentworkflows rondom het daadwerkelijke proces van uw team, niet alleen rondom de standaardinstellingen van HubSpot.
Veelvoorkomende toepassingen
| CRM-object | Voorbeelddocument |
|---|---|
| Implementation of Onboarding | Onboarding Pack |
| Subscription | Renewal Paperwork |
| Course | Certificaat van trainingsvoltooiing |
| Engagement of Project | Projectsamenvattingsrapport |
| Event | Bevestiging voor spreker of agenda |
Als het een aangepast object in HubSpot is, kunt u er documenten omheen bouwen.
Waar u het instelt
| Installatielocatie | Wanneer te gebruiken |
|---|---|
| Binnen HubSpot (via app card of workflow) | Voor het activeren van documentaanmaak vanuit een record, of automatiseren op basis van statuswijzigingen |
| Binnen Portant (workflow builder) | Voor het ontwerpen van sjablonen, het bekijken van voorbeelduitvoer of het werken met complexere logica |
Volledige installatiehandleiding
Raadpleeg voor de volledige stapsgewijze instructies de HubSpot-installatiehandleiding.
Hulp nodig
Als u uw aangepaste object niet kunt zien in Portant, of als u hulp wilt bij het instellen van de workflow, stuurt u een e-mail naar support@portant.co en wij helpen u verder.