HubSpot のカスタムオブジェクトからドキュメントを生成する

Portant は、取引先や連絡先だけでなく、あらゆる HubSpot カスタムオブジェクトに対応しています。チームがサブスクリプション、オンボーディング、コース、プロジェクト、イベントなどにカスタムオブジェクトを使用している場合、取引先と同じ方法でドキュメントワークフローを構築できます。

このページは概要のみを説明しています。ステップごとのセットアップ手順については、HubSpot インストールおよびセットアップガイドを参照してください。

できること

• 任意の HubSpot カスタムオブジェクトからドキュメントを生成する。
• カスタムオブジェクトのフィールドや、関連付けられたレコード（リンクされた連絡先、企業など）からデータを取得する。
• レコードからオンデマンドでドキュメントを作成するか、HubSpot ワークフローを通じて自動的に作成する。
• HubSpot のデフォルトではなく、チームの実際のプロセスに合わせたドキュメントワークフローを構築する。

主な活用例

CRM オブジェクト	ドキュメントの例
導入またはオンボーディング	オンボーディングパック
サブスクリプション	更新書類
コース	トレーニング修了証
エンゲージメントまたはプロジェクト	プロジェクト概要レポート
イベント	登壇確認書またはアジェンダ

HubSpot のカスタムオブジェクトであれば、それに基づいてドキュメントを構築できます。

セットアップ場所

セットアップ場所	使用するタイミング
HubSpot 内（アプリカードまたはワークフロー経由）	レコードからドキュメント作成をトリガーする場合、またはステータス変更で自動化する場合
Portant 内（ワークフロービルダー）	テンプレートを設計したり、出力をプレビューしたり、より複雑なロジックを扱う場合

完全なセットアップガイド

ステップごとの詳細な手順については、HubSpot セットアップガイドを参照してください。

サポートが必要な場合

カスタムオブジェクトが Portant に表示されない場合、またはワークフローの設定についてサポートが必要な場合は、support@portant.co までメールにてお問い合わせください。