Générer des documents à partir de n'importe quel objet personnalisé dans HubSpot
Portant fonctionne avec n'importe quel objet personnalisé HubSpot, pas seulement les deals et les contacts. Si votre équipe utilise des objets personnalisés pour des éléments tels que les abonnements, l'onboarding, les formations, les projets ou les événements, vous pouvez créer des workflows de documents autour de ces objets de la même manière que pour un deal.
Cette page constitue un aperçu rapide. Pour la procédure de configuration pas à pas, consultez le guide d'installation et de configuration HubSpot.
Ce que vous pouvez faire
- Générer des documents à partir de n'importe quel objet personnalisé HubSpot.
- Extraire des données depuis les champs d'objets personnalisés et depuis les enregistrements associés (contacts liés, entreprises, etc.).
- Créer des documents à la demande à partir d'un enregistrement, ou automatiquement via un workflow HubSpot.
- Créer des workflows de documents adaptés au processus réel de votre équipe, et non aux paramètres par défaut de HubSpot.
Cas d'utilisation courants
| Objet CRM | Exemple de document |
|---|---|
| Implémentation ou Onboarding | Pack d'onboarding |
| Abonnement | Documents de renouvellement |
| Formation | Certificat de complétion de formation |
| Engagement ou Projet | Rapport de synthèse de projet |
| Événement | Confirmation d'intervenant ou ordre du jour |
S'il s'agit d'un objet personnalisé dans HubSpot, vous pouvez créer des documents autour de cet objet.
Où effectuer la configuration
| Emplacement de configuration | Quand l'utiliser |
|---|---|
| Dans HubSpot (via une app card ou un workflow) | Pour déclencher la création de documents depuis un enregistrement, ou automatiser avec des changements de statut |
| Dans Portant (workflow builder) | Pour concevoir des modèles, prévisualiser les résultats ou travailler avec une logique plus complexe |
Guide de configuration complet
Pour la procédure complète pas à pas, consultez le guide de configuration HubSpot.
Besoin d'aide
Si vous ne voyez pas votre objet personnalisé dans Portant, ou si vous souhaitez de l'aide pour configurer le workflow, envoyez un e-mail à support@portant.co et nous vous aiderons.