Genere documentos a partir de cualquier objeto personalizado en HubSpot
Portant funciona con cualquier objeto personalizado de HubSpot, no solo con tratos y contactos. Si su equipo utiliza objetos personalizados para cosas como Suscripciones, Incorporaciones, Cursos, Proyectos o Eventos, puede crear flujos de trabajo de documentos en torno a ellos de la misma manera que lo haría para un trato.
Esta página es una descripción general rápida. Para la configuración paso a paso, consulte la guía de instalación y configuración de HubSpot.
Qué puede hacer
- Generar documentos a partir de cualquier objeto personalizado de HubSpot.
- Extraer datos de los campos del objeto personalizado y de los registros asociados (contactos vinculados, empresas, entre otros).
- Crear documentos bajo demanda desde un registro, o de forma automática mediante un flujo de trabajo de HubSpot.
- Crear flujos de trabajo de documentos en torno al proceso real de su equipo, no solo a las opciones predeterminadas de HubSpot.
Casos de uso habituales
| Objeto de CRM | Documento de ejemplo |
|---|---|
| Implementación o Incorporación | Paquete de incorporación |
| Suscripción | Documentación de renovación |
| Curso | Certificado de finalización de formación |
| Participación o Proyecto | Informe de resumen del proyecto |
| Evento | Confirmación de ponente o agenda |
Si es un objeto personalizado en HubSpot, puede crear documentos en torno a él.
Dónde configurarlo
| Ubicación de configuración | Cuándo usarlo |
|---|---|
| Dentro de HubSpot (mediante tarjeta de aplicación o flujo de trabajo) | Para activar la creación de documentos desde un registro, o para automatizar con cambios de estado |
| Dentro de Portant (constructor de flujos de trabajo) | Para diseñar plantillas, previsualizar resultados o trabajar con lógica más compleja |
Guía de configuración completa
Para el proceso paso a paso completo, consulte la guía de configuración de HubSpot.
¿Necesita ayuda?
Si no puede ver su objeto personalizado en Portant, o desea ayuda para configurar el flujo de trabajo, envíe un correo electrónico a support@portant.co y le asistiremos.