Rijen sorteren en ordenen
Standaard verschijnen regelitems in de volgorde waarin Portant ze van de bron ontvangt. Als u een andere volgorde wilt (alfabetisch op product, oudste factuur eerst, hoogste waarde bovenaan), kunt u een sortering instellen.
Hoe sorteren werkt
Sorteren herordent de rijen die in een herhalende tabel terechtkomen voordat ze in het document worden geschreven. De brongegevens worden niet gewijzigd, alleen de volgorde waarin de rijen in de uitvoer verschijnen.
U kunt sorteren op elk veld dat deel uitmaakt van de regelitemset, oplopend of aflopend.
Waar u de sortering instelt
De sortering wordt ingesteld in de bronspecifieke opties, omdat elke bron de regelitems op een andere manier beschikbaar stelt:
- HubSpot. Open "Manage HubSpot Properties" (HubSpot-eigenschappen beheren), selecteer het gekoppelde object (bijvoorbeeld Line Items) en kies het veld waarop u wilt sorteren. Zie meerdere regelitems toevoegen aan één document.
- Google Sheets. Sorteer het bronblad zelf, of gebruik de groeperingskolom om de volgorde te bepalen waarin rijen worden ingelezen.
- Webhooks. De volgorde van items in de array is de volgorde die Portant gebruikt. Sorteer de array in het systeem dat de webhook verstuurt.
Wanneer sorteren van belang is
Een aantal veelvoorkomende redenen om een expliciete sortering in te stellen:
- Offertes en facturen waarbij duurdere artikelen als eerste vermeld moeten worden
- Overzichten die in datumvolgorde moeten staan
- Catalogi die alfabetisch op productnaam geordend moeten zijn
- QBR-rapporten waarbij de grootste accounts bovenaan moeten staan