Trier et ordonner les lignes
Par défaut, les éléments de ligne apparaissent dans l'ordre dans lequel Portant les reçoit depuis la source. Si vous souhaitez un ordre différent (alphabétique par produit, facture la plus ancienne en premier, valeur la plus élevée en haut), vous pouvez définir un tri.
Fonctionnement du tri
Le tri réordonne les lignes qui entrent dans un tableau répété avant qu'elles ne soient écrites dans le document. Il ne modifie pas les données sources, uniquement l'ordre dans lequel les lignes apparaissent dans le résultat.
Vous pouvez trier selon n'importe quel champ faisant partie de l'ensemble d'éléments de ligne, par ordre croissant ou décroissant.
Où définir le tri
Le tri est défini dans les options propres à chaque source, car chaque source expose les éléments de ligne différemment :
- HubSpot. Ouvrez "Manage HubSpot Properties" (Gérer les propriétés HubSpot), sélectionnez l'objet connecté (par exemple, Line Items), et choisissez le champ selon lequel trier. Consultez ajouter plusieurs éléments de ligne dans un seul document.
- Google Sheets. Triez directement la feuille source, ou utilisez la colonne de regroupement pour contrôler l'ordre dans lequel les lignes sont lues.
- Webhooks. L'ordre des éléments dans le tableau est l'ordre utilisé par Portant. Triez le tableau dans le système qui envoie le Webhook.
Quand le tri est utile
Quelques raisons courantes de définir un tri explicite :
- Les devis et factures qui doivent lister les articles les plus chers en premier
- Les relevés qui doivent être classés par date
- Les catalogues qui doivent être classés par ordre alphabétique par nom de produit
- Les rapports QBR qui doivent placer les comptes les plus importants en haut