Ordinare e ordinare le righe
Per impostazione predefinita, le voci di riga appaiono nell'ordine in cui Portant le riceve dalla sorgente. Se si desidera un ordine diverso (alfabetico per prodotto, fattura più vecchia per prima, valore più alto in cima), è possibile impostare un ordinamento.
Come funziona l'ordinamento
L'ordinamento riordina le righe che vengono inserite in una tabella ripetuta prima che vengano scritte nel documento. Non modifica i dati della sorgente, ma solo l'ordine in cui le righe appaiono nell'output.
È possibile ordinare per qualsiasi campo che faccia parte dell'insieme di voci di riga, in ordine crescente o decrescente.
Dove impostare l'ordinamento
L'ordinamento viene impostato nelle opzioni specifiche della sorgente, poiché ogni sorgente espone le voci di riga in modo diverso:
- HubSpot. Aprire "Manage HubSpot Properties" (Gestisci proprietà HubSpot), selezionare l'oggetto collegato (ad esempio, Line Items) e scegliere il campo in base al quale ordinare. Vedere add multiple line items into a single document (aggiungere più voci di riga in un unico documento).
- Google Sheets. Ordinare direttamente il foglio sorgente oppure utilizzare la colonna di raggruppamento per controllare l'ordine in cui le righe vengono lette.
- Webhooks. L'ordine degli elementi nell'array è l'ordine utilizzato da Portant. Ordinare l'array nel sistema che invia il Webhook.
Quando l'ordinamento è importante
Alcuni motivi comuni per cui impostare un ordinamento esplicito:
- Preventivi e fatture che devono elencare per prime le voci di importo più elevato
- Estratti conto che devono essere in ordine cronologico
- Cataloghi che devono essere in ordine alfabetico per nome prodotto
- Report QBR che devono mostrare i clienti più grandi in cima
Correlati
- Line items overview (Panoramica sulle voci di riga)
- Repeating tables (Tabelle ripetute)
- Group rows into one document (Raggruppare le righe in un unico documento)