Google Slides
任意の Google Slides デッキをテンプレートとして使用し、データのタグを挿入すると、Portant が行、連絡先、またはフォームの回答ごとにパーソナライズされたプレゼンテーションを生成します。
Google Slides テンプレートを使用したワークフローの設定
app.portant.co で Portant アカウントにログインし、+ Add workflow (ワークフローを追加) をクリックします。
Google Slides テンプレートを追加します。
左パネルで Google Drive から既存のファイルを選択するか、+ New Google Slides file (新しい Google Slides ファイル) をクリックして空白のテンプレートから開始します。
次に、Portant から以下の操作を求められます。
- ワークフローの title (タイトル) を追加する
- colour (カラー) を選択する
- icon (アイコン) を選択する
- Create (作成) をクリックする
ソースを追加する
次のステップは、ワークフローにソースを追加することです。+ Add source (ソースを追加) をクリックします。
ソース (HubSpot、Google Sheets、Google Forms など) を選択します。
ソースが接続されると、ワークフローは次のように表示されます。
テンプレートにタグを追加する
ワークフロー内のテンプレートを開きます。右側のソーステーブルでフィールドの横にある Copy (コピー) ボタンをクリックし、そのタグをデッキ内の値を表示したい箇所に貼り付けます。
タグの機能の詳細については、タグの概要を参照してください。
ワークフローを実行する
ソースとして HubSpot を選択した場合: HubSpot 内からワークフローを実行します。オブジェクトを開き、Generate / Actions (生成 / アクション) をクリックして、Portant のワークフローを選択します。
完全なセットアップ手順については、HubSpot インテグレーションガイドを参照してください。
別のソース (Google Sheets、Google Forms など) を選択した場合: 右上の Automate (自動化) ボタンをクリックし、Start (開始) をクリックして Portant からワークフローを実行します。
ソース別のセットアップ手順については以下を参照してください。
ワークフローにさらにステップを追加する
テンプレートブロックの後に追加のステージを加えてワークフローを拡張できます。テンプレートの下にある + アイコンをクリックして以下を追加します。
- Email (メール): 生成されたデッキを送信する
- Review (レビュー): デッキを送信前に承認を受ける
- Signature request (署名リクエスト): 電子署名のために送信する
各機能の詳細については以下を参照してください。