Google Slides
Use cualquier presentación de Google Slides como plantilla, inserte etiquetas de sus datos y Portant genera una presentación personalizada para cada fila, contacto o respuesta de formulario.
Configure un flujo de trabajo con una plantilla de Google Slides
Inicie sesión en su cuenta de Portant en app.portant.co y haga clic en + Add workflow (Añadir flujo de trabajo).
Añada una plantilla de Google Slides.
Seleccione un archivo existente de su Google Drive en el panel izquierdo, o haga clic en + New Google Slides file (Nuevo archivo de Google Slides) para empezar desde una plantilla en blanco.
A continuación, Portant le solicita que:
- Añada un title (título) para su flujo de trabajo
- Elija un colour (color)
- Seleccione un icon (icono)
- Haga clic en Create (Crear)
Añada una fuente
El siguiente paso es añadir una fuente a su flujo de trabajo. Haga clic en + Add source (Añadir fuente).
Seleccione su fuente (HubSpot, Google Sheets, Google Forms, etc.).
Una vez conectada su fuente, el flujo de trabajo tiene el siguiente aspecto:
Añada etiquetas a su plantilla
Abra la plantilla en su flujo de trabajo. Haga clic en el botón Copy (Copiar) junto a un campo en la tabla de fuente de la derecha y, a continuación, pegue la etiqueta donde desee que aparezca ese valor en la presentación.
Para obtener más información sobre lo que pueden hacer las etiquetas, consulte la descripción general de etiquetas.
Ejecute el flujo de trabajo
Si seleccionó HubSpot como fuente: ejecute el flujo de trabajo desde dentro de HubSpot. Abra el objeto, haga clic en Generate / Actions (Generar / Acciones) y seleccione su flujo de trabajo de Portant.
Para la configuración completa, consulte la guía de integración de HubSpot.
Si seleccionó otra fuente (Google Sheets, Google Forms, etc.): ejecute el flujo de trabajo desde Portant haciendo clic en el botón Automate (Automatizar) en la parte superior derecha y, a continuación, en Start (Iniciar).
Para la configuración específica de cada fuente:
Añada más pasos a su flujo de trabajo
Puede ampliar el flujo de trabajo con más etapas después del bloque de plantilla. Haga clic en el icono + debajo de la plantilla para añadir:
- Email (Correo electrónico) para enviar la presentación generada
- Review (Revisión) para obtener la aprobación de la presentación antes de enviarla
- Signature request (Solicitud de firma) para enviarla a firma electrónica
Para obtener más información sobre cada opción: