Google Slides
Utilizza qualsiasi presentazione Google Slides come modello, inserisci i tag dai tuoi dati e Portant genera una presentazione personalizzata per ogni riga, contatto o risposta a un modulo.
Configurare un workflow con un modello Google Slides
Accedi al tuo account Portant su app.portant.co e fai clic su + Add workflow (Aggiungi workflow).
Aggiungi un modello Google Slides.
Seleziona un file esistente dal tuo Google Drive nel pannello di sinistra, oppure fai clic su + New Google Slides file (Nuovo file Google Slides) per iniziare da un modello vuoto.
Portant ti chiederà quindi di:
- Aggiungere un title (titolo) per il tuo workflow
- Scegliere un colour (colore)
- Selezionare un icon (icona)
- Fare clic su Create (Crea)
Aggiungere una fonte
Il passo successivo consiste nell'aggiungere una fonte al tuo workflow. Fai clic su + Add source (Aggiungi fonte).
Seleziona la tua fonte (HubSpot, Google Sheets, Google Forms e così via).
Una volta connessa la fonte, il workflow si presenta così:
Aggiungere i tag al modello
Apri il modello nel tuo workflow. Fai clic sul pulsante Copy (Copia) accanto a un campo nella tabella della fonte a destra, quindi incolla il tag nel punto in cui desideri che quel valore appaia nella presentazione.
Per ulteriori informazioni sulle funzionalità dei tag, consulta la panoramica sui tag.
Eseguire il workflow
Se hai selezionato HubSpot come fonte: esegui il workflow dall'interno di HubSpot. Apri l'oggetto, fai clic su Generate / Actions (Genera / Azioni) e seleziona il tuo workflow Portant.
Per la configurazione completa, consulta la guida all'integrazione con HubSpot.
Se hai selezionato un'altra fonte (Google Sheets, Google Forms e così via): esegui il workflow da Portant facendo clic sul pulsante Automate (Automatizza) in alto a destra, quindi su Start (Avvia).
Per la configurazione specifica di ogni fonte:
Aggiungere ulteriori passaggi al workflow
Puoi estendere il workflow con ulteriori fasi dopo il blocco del modello. Fai clic sull'icona + sotto il modello per aggiungere:
- Email per inviare la presentazione generata
- Review (Revisione) per far approvare la presentazione prima che venga inviata
- Signature request (Richiesta di firma) per inviare la richiesta di firma elettronica
Per ulteriori informazioni su ciascuna opzione: