HubSpot

Utilice datos de HubSpot para generar propuestas, presupuestos, contratos, facturas y paquetes de incorporación directamente desde un negocio, contacto, empresa, ticket u objeto personalizado. Esta página ofrece una descripción general de la integración y le indica la guía correcta para cada paso.

Comience aquí

Si está configurando la integración por primera vez, siga estos pasos en orden:

1. Instale la aplicación de Portant en HubSpot y otorgue los permisos necesarios.
2. Agregue las tarjetas de la aplicación de Portant para poder ejecutar flujos de trabajo desde dentro de los registros de HubSpot.
3. Cree un documento en HubSpot configurando su primer flujo de trabajo y generando un resultado.

Construya su flujo de trabajo

Una vez instalada la aplicación, estas guías cubren el resto de la configuración:

• Gestione y seleccione propiedades de HubSpot para elegir qué campos están disponibles en sus plantillas.
• Lista completa de propiedades de HubSpot disponibles como referencia al seleccionar etiquetas.
• Genere documentos desde cualquier objeto personalizado en HubSpot si su CRM utiliza objetos personalizados como Suscripciones o registros de Incorporación.
• Ejecute un flujo de trabajo desde un objeto asociado para que un flujo de trabajo pueda iniciarse desde un registro relacionado, no solo desde su propio tipo de objeto.
• Agregue múltiples líneas de artículo en un único documento para presupuestos, facturas y contratos.

Automatice y active

• Active flujos de trabajo de HubSpot desde Portant utilizando estados de documentos como Firmado, Enviado o Aprobado.
• Agregue una acción de Portant a un flujo de trabajo de HubSpot para generar documentos automáticamente cuando se active un disparador de HubSpot.
• Agregue etiquetas de negocio mediante los estados de documentos de Portant para que los negocios queden etiquetados visualmente cuando los documentos sean firmados.
• Revise y apruebe documentos en HubSpot sin salir del registro.

Firme y capture datos

• Portant eSignatures + HubSpot para enviar solicitudes de firma a contactos de HubSpot. La documentación completa de eSignatures se encuentra en la sección de eSignatures.
• Capture datos de vuelta en HubSpot con los campos de captura de HubSpot para que los firmantes completen campos que actualicen su CRM.

Encuentre sus documentos

• Cómo ver los documentos creados en HubSpot cubre la tarjeta de la aplicación, el feed de actividad, las propiedades personalizadas y los archivos adjuntos.
• Registros de documentos en HubSpot convierte cada contrato, presupuesto y factura en su propio registro, lo que le permite generar informes sobre contratos firmados por mes, presupuestos por negocio y firmas pendientes, y automatizar a partir de ellos.

Desconecte HubSpot

Para eliminar la integración, vaya a Portant Settings → Permissions, haga clic en Manage (Administrar) junto a HubSpot y, a continuación, haga clic en Disconnect Portant from HubSpot (Desconectar Portant de HubSpot). Para eliminar la aplicación del propio HubSpot, abra el HubSpot App Marketplace, haga clic en Manage apps (Administrar aplicaciones) y, luego, seleccione Actions → Uninstall (Acciones, Desinstalar) bajo Portant.

Eliminar la aplicación de HubSpot no borra nada de su cuenta de Portant ni de su Google Drive. Si desea una eliminación completa de datos, envíe un correo electrónico a contact@portant.co y lo gestionaremos en un plazo de dos días hábiles.