HubSpot

Gebruik HubSpot-gegevens om voorstellen, offertes, contracten, facturen en onboardingpakketten te genereren rechtstreeks vanuit een deal, contact, bedrijf, ticket of aangepast object. Deze pagina geeft u een snel overzicht van de integratie en verwijst u naar de juiste handleiding voor elke stap.

Begin hier

Als u de integratie voor de eerste keer instelt, volg dan deze stappen in volgorde:

1. Install the Portant app in HubSpot (Installeer de Portant-app in HubSpot) en verleen de benodigde machtigingen.
2. Add the Portant app cards (Voeg de Portant-app-kaarten toe) zodat u workflows kunt uitvoeren vanuit HubSpot-records.
3. Create a document in HubSpot (Maak een document aan in HubSpot) door uw eerste workflow in te stellen en een uitvoer te genereren.

Bouw uw workflow

Zodra de app is geïnstalleerd, behandelen deze handleidingen de rest van de instelling:

• Manage and select HubSpot properties (HubSpot-eigenschappen beheren en selecteren) om te kiezen welke velden beschikbaar zijn in uw sjablonen.
• Full list of available HubSpot properties (Volledige lijst van beschikbare HubSpot-eigenschappen) ter referentie wanneer u tags kiest.
• Generate documents from any custom object in HubSpot (Documenten genereren vanuit elk aangepast object in HubSpot) als uw CRM aangepaste objecten gebruikt zoals Abonnementen of Onboarding-records.
• Run a workflow from an associated object (Een workflow uitvoeren vanuit een gekoppeld object) zodat een workflow kan worden gestart vanuit een gerelateerd record, niet alleen vanuit het eigen objecttype.
• Add multiple line items into a single document (Meerdere regelitems toevoegen aan één document) voor offertes, facturen en contracten.

Automatiseren en activeren

• Trigger HubSpot workflows from Portant (HubSpot-workflows activeren vanuit Portant) met behulp van documentstatussen zoals Signed (Ondertekend), Sent (Verzonden) of Approved (Goedgekeurd).
• Add a Portant action to a HubSpot workflow (Een Portant-actie toevoegen aan een HubSpot-workflow) om automatisch documenten te genereren wanneer een HubSpot-trigger wordt geactiveerd.
• Add deal tags using Portant document statuses (Deal-tags toevoegen met behulp van Portant-documentstatussen) zodat deals visueel worden gelabeld wanneer documenten worden ondertekend.
• Review and approve documents in HubSpot (Documenten beoordelen en goedkeuren in HubSpot) zonder het record te verlaten.

Ondertekenen en gegevens vastleggen

• Portant eSignatures + HubSpot voor het verzenden van handtekeningverzoeken naar HubSpot-contacten. De volledige documentatie over eSignatures vindt u in de eSignatures section (sectie eSignatures).
• Capture data back to HubSpot with HubSpot capture fields (Gegevens terugsturen naar HubSpot met HubSpot-vastleggingsvelden) zodat ondertekenaars velden invullen die uw CRM bijwerken.

Uw documenten terugvinden

• How to view created documents in HubSpot (Hoe aangemaakte documenten in HubSpot bekijken) behandelt de app-kaart, de activiteitenfeed, aangepaste eigenschappen en bijlagen.
• Document records in HubSpot (Documentrecords in HubSpot) maakt van elk contract, elke offerte en elke factuur een eigen record, zodat u kunt rapporteren over ondertekende contracten per maand, offertes per deal en vastgelopen handtekeningen, en hierop kunt automatiseren.

HubSpot ontkoppelen

Om de integratie te verwijderen, gaat u naar Portant Settings → Permissions (Portant-instellingen, Machtigingen), klikt u op Manage (Beheren) naast HubSpot en vervolgens op Disconnect Portant from HubSpot (Portant loskoppelen van HubSpot). Om de app uit HubSpot zelf te verwijderen, opent u de HubSpot App Marketplace, klikt u op Manage apps (Apps beheren) en kiest u vervolgens Actions → Uninstall (Acties, Verwijderen) onder Portant.

Het verwijderen van de app uit HubSpot verwijdert niets uit uw Portant-account of uw Google Drive. Als u een volledige verwijdering van gegevens wenst, stuurt u een e-mail naar contact@portant.co en wij handelen dit binnen twee werkdagen af.