HubSpot

HubSpot のデータを使用して、ディール、コンタクト、会社、チケット、またはカスタムオブジェクトから直接、提案書、見積書、契約書、請求書、オンボーディングパックを生成します。このページでは、インテグレーションの概要を説明し、各ステップに適したガイドを案内します。

はじめに

インテグレーションを初めて設定する場合は、以下の手順を順番に実行してください。

Portant アプリを HubSpot にインストールし、必要な権限を付与します。
Portant アプリカードを追加し、HubSpot レコード内からワークフローを実行できるようにします。
HubSpot でドキュメントを作成し、最初のワークフローを設定して出力を生成します。

ワークフローを構築する

アプリのインストール後、以下のガイドで残りの設定を行います。

HubSpot プロパティを管理および選択する: テンプレートで使用するフィールドを選択します。
利用可能な HubSpot プロパティの全一覧: タグを選択する際の参照用です。
HubSpot の任意のカスタムオブジェクトからドキュメントを生成する: CRM でサブスクリプションやオンボーディングレコードなどのカスタムオブジェクトを使用している場合に使用します。
関連オブジェクトからワークフローを実行する: 関連レコードからワークフローを開始できます。自身のオブジェクトタイプからだけでなく実行可能です。
複数の明細項目を1つのドキュメントに追加する: 見積書、請求書、契約書に使用します。

自動化とトリガー

Portant から HubSpot ワークフローをトリガーする: Signed（署名済み）、Sent（送信済み）、Approved（承認済み）などのドキュメントステータスを使用します。
HubSpot ワークフローに Portant アクションを追加する: HubSpot のトリガーが発火したときにドキュメントを自動生成します。
Portant のドキュメントステータスを使用してディールタグを追加する: ドキュメントへの署名が完了したときにディールを視覚的にラベル付けします。
HubSpot でドキュメントをレビューおよび承認する: レコードを離れることなく実行できます。

署名とデータの取得

Portant eSignatures と HubSpot: HubSpot コンタクトへの署名リクエストの送信に使用します。eSignatures の詳細なドキュメントは eSignatures セクションにあります。
HubSpot キャプチャフィールドを使用して HubSpot にデータを書き戻す: 署名者がフィールドに入力した内容で CRM を更新します。

ドキュメントを確認する

HubSpot で作成されたドキュメントを表示する方法: アプリカード、アクティビティフィード、カスタムプロパティ、添付ファイルについて説明します。
HubSpot のドキュメントレコード: すべての契約書、見積書、請求書を独自のレコードとして管理します。月ごとの署名済み契約件数、ディールごとの見積件数、署名が滞っているケースのレポート作成や、それらに基づく自動化が可能になります。

HubSpot の接続を解除する

インテグレーションを削除するには、Portant の Settings → Permissions に移動し、HubSpot の横にある Manage (管理) をクリックして、Disconnect Portant from HubSpot (Portant と HubSpot の接続を解除する) をクリックします。HubSpot 自体からアプリを削除するには、HubSpot App Marketplace を開き、Manage apps (アプリを管理する) をクリックし、Portant の下にある Actions → Uninstall (アクション → アンインストール) を選択します。

HubSpot からアプリを削除しても、Portant アカウントや Google Drive のデータは削除されません。完全なデータ削除が必要な場合は、contact@portant.co までメールでご連絡ください。2営業日以内に対応いたします。