HubSpot

Utilisez les données HubSpot pour générer des propositions, des devis, des contrats, des factures et des dossiers d'intégration directement depuis une transaction, un contact, une entreprise, un ticket ou un objet personnalisé. Cette page vous donne un aperçu rapide de l'intégration et vous oriente vers le guide approprié pour chaque étape.

Par où commencer

Si vous configurez l'intégration pour la première fois, suivez ces étapes dans l'ordre :

1. Installez l'application Portant dans HubSpot et accordez les autorisations nécessaires.
2. Ajoutez les cartes de l'application Portant afin de pouvoir exécuter des workflows depuis les enregistrements HubSpot.
3. Créez un document dans HubSpot en configurant votre premier workflow et en générant un résultat.

Construire votre workflow

Une fois l'application installée, ces guides couvrent le reste de la configuration :

• Gérer et sélectionner les propriétés HubSpot pour choisir les champs disponibles dans vos modèles.
• Liste complète des propriétés HubSpot disponibles à titre de référence lors de la sélection des balises.
• Générer des documents depuis n'importe quel objet personnalisé dans HubSpot si votre CRM utilise des objets personnalisés tels que des abonnements ou des enregistrements d'intégration.
• Exécuter un workflow depuis un objet associé afin qu'un workflow puisse être démarré depuis un enregistrement lié, et pas uniquement depuis son propre type d'objet.
• Ajouter plusieurs éléments de ligne dans un seul document pour les devis, les factures et les contrats.

Automatiser et déclencher

• Déclencher des workflows HubSpot depuis Portant en utilisant les statuts de document tels que Signé, Envoyé ou Approuvé.
• Ajouter une action Portant à un workflow HubSpot pour générer des documents automatiquement lorsqu'un déclencheur HubSpot se déclenche.
• Ajouter des étiquettes de transaction à l'aide des statuts de document Portant afin que les transactions soient visuellement étiquetées lorsque les documents sont signés.
• Réviser et approuver des documents dans HubSpot sans quitter l'enregistrement.

Signer et collecter des données

• Portant eSignatures + HubSpot pour envoyer des demandes de signature aux contacts HubSpot. La documentation complète sur les eSignatures se trouve dans la section eSignatures.
• Capturer des données dans HubSpot avec les champs de capture HubSpot afin que les signataires renseignent des champs qui mettent à jour votre CRM.

Retrouver vos documents

• Comment consulter les documents créés dans HubSpot couvre la carte de l'application, le fil d'activité, les propriétés personnalisées et les pièces jointes.
• Les enregistrements de documents dans HubSpot transforment chaque contrat, devis et facture en son propre enregistrement, ce qui vous permet de produire des rapports sur les contrats signés par mois, les devis par transaction et les signatures bloquées, et d'automatiser des actions à partir de ces données.

Déconnecter HubSpot

Pour supprimer l'intégration, accédez à Portant Settings → Permissions, cliquez sur Manage (Gérer) en regard de HubSpot, puis cliquez sur Disconnect Portant from HubSpot (Déconnecter Portant de HubSpot). Pour supprimer l'application de HubSpot lui-même, ouvrez le HubSpot App Marketplace, cliquez sur Manage apps (Gérer les applications), puis choisissez Actions → Uninstall (Désinstaller) sous Portant.

La suppression de l'application de HubSpot ne supprime rien de votre compte Portant ni de votre Google Drive. Si vous souhaitez une suppression complète des données, envoyez un e-mail à contact@portant.co et nous nous en occuperons dans un délai de deux jours ouvrables.