Créer votre équipe
Configurez une équipe Portant afin de partager des workflows, de gérer les membres et de suivre l'utilisation en un seul endroit. Cette page explique comment nommer votre équipe, inviter des membres et où se trouve le quota de documents partagé.
Nommer votre équipe
Après votre inscription à un plan Team (équipe), la prochaine fois que vous vous connecterez à Portant, il vous sera demandé de nommer votre équipe.
Saisissez le nom et cliquez sur Create Team (Créer l'équipe).
Vous pouvez modifier le nom de l'équipe à tout moment.
Vous arriverez ensuite sur la page de gestion de l'équipe.
Pour renommer l'équipe ultérieurement, cliquez sur l'icône en forme de crayon à côté du nom de l'équipe.
Inviter un membre de l'équipe
Cliquez sur le bouton bleu Invite (Inviter) en haut à droite de la page.
Saisissez l'adresse e-mail de la personne que vous souhaitez inviter et choisissez son rôle.
La personne que vous invitez n'a pas besoin de posséder un compte Portant existant.
Pour en savoir plus sur ce que chaque rôle permet de faire, consultez les autorisations d'équipe.
Gérer votre équipe
Une fois qu'une personne fait partie de votre équipe, vous pouvez consulter les informations suivantes la concernant :
- Les comptes liés (Google Drive, Gmail, HubSpot, etc.)
- La date de dernière connexion
- Le quota d'utilisation
Quota de documents de l'équipe
Votre quota de documents est partagé entre tous les membres de l'équipe. Sur la page de l'équipe, vous pouvez consulter l'utilisation totale pour la période ainsi que la répartition par membre.