Tags
Tags são a forma como o Portant transforma um template estático em um documento personalizado. Insira uma tag como {{first_name}} em um Google Docs, Google Slides, arquivo Microsoft Word, PowerPoint ou PDF preenchível, e o Portant substituirá essa tag pelo valor correto da sua fonte em cada documento criado.
Como uma tag é formada
Uma tag é o nome do campo da sua fonte envolto em chaves duplas: {{Field name}}. Quando o fluxo de trabalho é executado, o Portant substitui cada tag pelo valor correspondente daquela linha, contato ou resposta de formulário.
Você pode usar tags em qualquer lugar no corpo do documento, em tabelas, em cabeçalhos e rodapés, e em linhas de assunto e no corpo de e-mails.
Quando usar cada tipo de tag
| Se você quiser... | Use este recurso |
|---|---|
| Usar um nome mais curto e amigável do que o cabeçalho da coluna | Custom tag names (Nomes personalizados de tags) |
| Fazer cálculos, formatar datas, montar endereços, somar valores | Tag formulas (Fórmulas de tags) |
| Exibir conteúdo diferente com base nos dados | Tag if statements (Condicionais de tags) |
| Inserir valores integrados que se aplicam a todos os fluxos de trabalho (essas tags não podem ser editadas) | Global tags (Tags globais) |
| Identificar erros de digitação e tags quebradas antes do envio | Tag checker (Verificador de tags) e invalid tags (tags inválidas) |
| Transformar um valor mesclado em um link clicável | Hyperlink tags (Tags de hiperlink) |
| Inserir um logotipo, assinatura ou foto de produto a partir de uma URL | Image tags (Tags de imagem) |
| Incorporar um gráfico do Google Sheets em um slide | Dynamic Google Sheets charts (Gráficos dinâmicos do Google Sheets) |
| Adicionar tags a um arquivo Microsoft Word ou apresentação PowerPoint por meio de uma barra lateral | Add tags with Microsoft add-in (Adicionar tags com o suplemento Microsoft) |
Por onde começar
Se você não tem experiência com tags, comece por custom tag names (nomes personalizados de tags) para que as tags no seu template fiquem bem legíveis. Em seguida, avance para tag formulas (fórmulas de tags) quando quiser realizar cálculos ou formatações, e para tag if statements (condicionais de tags) quando quiser que o documento se adapte com base nos dados.
Para tabelas repetidas e totais em múltiplas linhas, consulte line items (itens de linha). Para definir se um documento deve ser gerado ou não (em vez de controlar o que aparece dentro dele), consulte conditional logic (lógica condicional).