Tags
Les tags sont la façon dont Portant transforme un modèle statique en document personnalisé. Insérez un tag comme {{first_name}} dans un Google Docs, Google Slides, un fichier Microsoft Word, un Microsoft PowerPoint ou un PDF à remplir, et Portant le remplace par la valeur appropriée de votre source pour chaque document créé.
À quoi ressemble un tag
Un tag est le nom du champ de votre source encadré par des doubles accolades : {{Field name}}. Lorsque le workflow s'exécute, Portant remplace chaque tag par la valeur correspondante de cette ligne, de ce contact ou de cette réponse de formulaire.
Vous pouvez utiliser des tags n'importe où dans le corps du document, dans les tableaux, dans les en-têtes et pieds de page, ainsi que dans les lignes d'objet et le corps des e-mails.
Quand utiliser quel tag
| Si vous souhaitez... | Utilisez ceci |
|---|---|
| Utiliser un nom plus court et plus lisible que l'en-tête de colonne | Noms de tags personnalisés |
| Effectuer des calculs, formater des dates, construire des adresses, sommer des valeurs | Formules de tags |
| Afficher un contenu différent selon les données | Instructions conditionnelles de tags |
| Insérer des valeurs intégrées qui s'appliquent dans chaque workflow (vous ne pouvez pas modifier ces tags) | Tags globaux |
| Détecter les fautes de frappe et les tags incorrects avant l'envoi | Vérificateur de tags et tags invalides |
| Transformer une valeur fusionnée en lien cliquable | Tags hyperliens |
| Insérer un logo, une signature ou une photo de produit à partir d'une URL | Tags image |
| Intégrer un graphique Google Sheets en direct dans une diapositive | Graphiques Google Sheets dynamiques |
| Ajouter des tags à un fichier Microsoft Word ou à un Microsoft PowerPoint depuis un panneau latéral | Ajouter des tags avec le module complémentaire Microsoft |
Par où commencer
Si vous débutez avec les tags, commencez par les noms de tags personnalisés afin que les tags de votre modèle soient clairement lisibles. Passez ensuite aux formules de tags lorsque vous souhaitez effectuer des calculs ou appliquer une mise en forme, puis aux instructions conditionnelles de tags lorsque vous souhaitez que le document s'adapte en fonction des données.
Pour les tableaux répétés et les totaux sur plusieurs lignes, consultez les éléments de ligne. Pour décider si un document doit être généré (plutôt que de définir ce qui s'affiche à l'intérieur), consultez la logique conditionnelle.