Etiquetas
Las etiquetas son el mecanismo mediante el cual Portant convierte una plantilla estática en un documento personalizado. Inserte una etiqueta como {{first_name}} en un Google Docs, Google Slides, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint o un PDF rellenable, y Portant completará el valor correspondiente de su fuente en cada documento que genere.
Aspecto de una etiqueta
Una etiqueta es el nombre del campo de su fuente encerrado entre llaves dobles: {{Field name}}. Cuando se ejecuta el flujo de trabajo, Portant reemplaza cada etiqueta con el valor coincidente de esa fila, contacto o respuesta de formulario.
Puede utilizar etiquetas en cualquier parte del cuerpo del documento, en tablas, en encabezados y pies de página, y en las líneas de asunto y el cuerpo de los correos electrónicos.
Cuándo utilizar cada tipo de etiqueta
| Si desea... | Utilice esto |
|---|---|
| Usar un nombre más corto y descriptivo que el encabezado de columna | Nombres de etiqueta personalizados |
| Realizar cálculos, formatear fechas, construir direcciones o sumar valores | Fórmulas de etiquetas |
| Mostrar contenido diferente según los datos | Condicionales de etiquetas |
| Insertar valores integrados que se aplican en todos los flujos de trabajo (estas etiquetas no se pueden editar) | Etiquetas globales |
| Detectar errores tipográficos y etiquetas incorrectas antes de enviar | Verificador de etiquetas y etiquetas no válidas |
| Convertir un valor combinado en un enlace clicable | Etiquetas de hipervínculo |
| Insertar un logotipo, firma o foto de producto desde una URL | Etiquetas de imagen |
| Incorporar un gráfico de Google Sheets en tiempo real en una diapositiva | Gráficos dinámicos de Google Sheets |
| Agregar etiquetas a un archivo de Microsoft Word o una presentación de Microsoft PowerPoint desde un panel lateral | Agregar etiquetas con el complemento de Microsoft |
Por dónde empezar
Si es nuevo en el uso de etiquetas, comience con los nombres de etiqueta personalizados para que las etiquetas de su plantilla sean fáciles de leer. Luego, avance a las fórmulas de etiquetas cuando desee realizar cálculos o aplicar formato, y a los condicionales de etiquetas cuando quiera que el documento cambie según los datos.
Para tablas repetidas y totales en varias filas, consulte elementos de línea. Para determinar si un documento se genera o no (en lugar de lo que aparece dentro de él), consulte lógica condicional.