Automatisering

Zodra uw workflow is gebouwd, zorgt automatisering ervoor dat deze voor u wordt uitgevoerd. Een nieuwe rij, een nieuwe HubSpot-deal, een nieuw formulierantwoord: Portant pikt het op en produceert het document zonder dat u iets hoeft te openen.

In dit gedeelte

1. Workflow-filters, voer de workflow alleen uit op rijen die overeenkomen met uw regels.
2. Een automatisering opnieuw uitvoeren, verwerk een rij opnieuw nadat u de gegevens of het sjabloon hebt gecorrigeerd.
3. Automatisch aanmaken vanuit Google Sheets, activeer een nieuw document telkens wanneer een rij wordt toegevoegd.
4. Automatisch aanmaken vanuit Google Forms, activeer een nieuw document telkens wanneer iemand een antwoord indient.
5. Documenten beoordelen en goedkeuren, voeg een handmatige goedkeuringsstap toe voordat er iets wordt verzonden.