Transferir la propiedad del equipo

Cada equipo tiene un Owner (propietario): la persona que adquirió el plan. El Owner es el único rol que puede gestionar la facturación, y las integraciones que utiliza el equipo suelen estar autorizadas bajo la cuenta de esa persona.

Esto convierte un cambio de propiedad no planificado en uno de los eventos más disruptivos que pueden ocurrir en una configuración en funcionamiento, por lo que conviene realizarlo de forma deliberada.

Solicitar la transferencia

El equipo de Portant es quien realiza el cambio de propiedad, y necesitamos que el Owner actual lo confirme.

Abra un ticket de soporte o envíe un correo electrónico a contact@portant.co con lo siguiente:

El nombre del equipo.
La dirección de correo electrónico del Owner actual.
La dirección de correo electrónico del nuevo Owner, quien ya debe ser miembro del equipo.

Si el Owner actual ya no está disponible y no puede confirmar, indíquelo en la solicitud y acordaremos con usted el proceso de verificación adecuado.

Los roles distintos al Owner puede cambiarlos usted mismo desde la página de gestión del equipo. Consulte Gestionar los permisos del equipo.

Después de la transferencia

El nuevo Owner debe seguir estos pasos en orden. Omitirlos es la razón habitual por la que los flujos de trabajo dejan de funcionar una o dos semanas después de que una persona se va.

1. Reconectar las integraciones

Es posible que las integraciones del equipo sigan ejecutándose con las credenciales del Owner anterior, lo que funcionará hasta que expiren y fallen de forma silenciosa.

El nuevo Owner debe reconectar cada integración que utilice el equipo en Settings → Permissions:

2. Verificar el acceso a los archivos

Las plantillas, las fuentes de datos y las carpetas de salida fueron creadas por el Owner anterior y se encuentran en su Drive o OneDrive. Confirme que el equipo sigue teniendo acceso a cada uno de estos elementos, y mueva todo lo que sea propiedad de la persona que se va antes de que se cierre su cuenta. Consulte Compartir flujos de trabajo y Cambiar la carpeta de salida.

3. Reasignar las aprobaciones

Una persona que ya no forma parte del equipo deja de recibir solicitudes de aprobación, lo que provoca que los documentos queden en espera indefinidamente. Revise todos los flujos de trabajo que tengan un paso de revisión y reasigne el aprobador. Consulte Revisar y aprobar documentos.

4. Verificar los alias de correo electrónico y el envío

Los alias se configuran por cuenta y no se transfieren con la propiedad. Si los flujos de trabajo envían desde un alias, configúrelo de nuevo bajo el nuevo Owner: consulte Enviar desde alias.

Si los correos electrónicos siguen enviándose desde la dirección del Owner anterior después del traspaso, reconecte HubSpot: las credenciales desactualizadas causan exactamente este problema.