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Contenido de Portant AI

Portant AI le permite insertar indicaciones con tecnología de ChatGPT en sus plantillas de documentos como etiquetas. Cuando el flujo de trabajo se ejecuta, Portant rellena cada etiqueta con contenido generado a partir de los datos de origen, de modo que puede producir párrafos personalizados, resúmenes y listas con viñetas sin necesidad de escribirlos manualmente.

Qué hace y qué no hace

Portant AI es útil para:

  • Personalizar secciones de un documento con datos de prospectos, clientes o negocios.
  • Resumir notas (notas de reuniones, historial de tickets) en un párrafo que encaje en su plantilla.
  • Seleccionar los elementos más relevantes de una lista y reformularlos para un público específico.

Portant AI no es un asistente de chat dentro de la aplicación y no modifica la estructura de su documento. Cada etiqueta de IA devuelve texto para un lugar específico de la plantilla, utilizando la indicación que usted redactó y los datos que le proporcionó.

Recomendamos encarecidamente combinar el contenido de IA con un bloque de revisión para que una persona pueda verificar lo que el modelo produjo antes de que se envíe cualquier cosa.

Agregar Portant AI a una plantilla

Cuando abre una plantilla, Portant AI aparece en la parte inferior de la tabla de origen.

Haga clic para agregar un campo de contenido de IA y, a continuación, complete los detalles de la indicación.

Una indicación es la instrucción escrita que le dice a la IA qué contenido debe generar.

Necesita dos elementos:

  1. Field name (nombre del campo), es decir, cómo se denomina la indicación en la tabla de origen y cómo aparecerá la etiqueta en su documento (por ejemplo, {{Personalised intro}}).
  2. Prompt (indicación), la instrucción en sí. Puede insertar campos de origen para que la indicación sea dinámica, de modo que cada documento obtenga un resultado adaptado en función de la fila, la respuesta o el registro.

Haga clic en Save (Guardar) y, a continuación, agregue la etiqueta de la indicación a su plantilla de la misma manera en que agregaría cualquier otra etiqueta.

Primeros pasos