Revisar y aprobar documentos en HubSpot
Revise, edite y apruebe documentos generados sin salir de HubSpot. Cuando un flujo de trabajo incluye un paso de revisión, el borrador se pausa dentro de HubSpot para que la persona correcta pueda dar su aprobación antes de que continúe. Las reglas completas de revisión y aprobación se encuentran en Revisar y aprobar documentos.
En esta guía:
- Cómo revisar y aprobar borradores desde HubSpot
Revisar y aprobar borradores desde HubSpot
Si no ha configurado un bloque de revisión anteriormente, comience con Revisar y aprobar documentos.
Cuando un flujo de trabajo originado en HubSpot incluye un bloque de revisión, cada borrador generado se pausa en la etapa de revisión. Puede revisarlo, editarlo y aprobarlo directamente desde el modal de HubSpot.
Si usted no es el aprobador, o desea retomarlo más adelante, simplemente cierre el modal. Para retomarlo, haga clic en el enlace del documento en la tarjeta de la aplicación Portant para volver a abrir el modal. También puede aprobar el borrador directamente desde la tarjeta de la aplicación en la sección central del registro de HubSpot.
Nota: mientras un documento se encuentra en la etapa de revisión, su estado es Draft (Borrador). Ese estado también se almacena en el registro de HubSpot como una propiedad personalizada de Portant, por lo que puede utilizarlo para activar flujos de trabajo de HubSpot o crear informes.
Para aprobar un borrador, haga clic en Actions (Acciones) en la tarjeta de la aplicación.
Haga clic en Approve Draft (Aprobar borrador) (o en Approve (Aprobar) desde el modal de HubSpot). El documento avanza al siguiente paso del flujo de trabajo, y la aprobación queda registrada en la página de resultados de Portant, en la propiedad de estado del documento y en el historial de actividad del trato en HubSpot.
Si no ve las nuevas tarjetas de la aplicación en sus registros de HubSpot, siga las instrucciones de Agregar tarjetas de la aplicación Portant a HubSpot para añadirlas.