Asientos y usuarios
Un asiento es una persona que puede iniciar sesión en Portant y utilizarlo. Los planes de equipo se venden por asiento, y la cuota de documentos se agrupa para todo el equipo en lugar de dividirse por asiento. Consulte Documentos por mes.
Quién necesita un asiento
Una persona necesita un asiento si:
- Inicia sesión en Portant para crear, editar o ejecutar flujos de trabajo.
- Aprueba documentos como parte de un paso de revisión.
- Necesita ver el estado de los flujos de trabajo y documentos en un registro de HubSpot, incluido el acceso a través de las tarjetas de la aplicación Portant.
Una persona no necesita un asiento simplemente porque un flujo de trabajo se haya ejecutado sobre un registro que ella tocó. Si un colega mueve un negocio a una etapa que activa un flujo de trabajo de HubSpot, y ese flujo de trabajo ejecuta una acción de Portant, la automatización se ejecuta bajo la cuenta conectada y no bajo la de ese colega.
La distinción que importa en la práctica es la visibilidad. Un representante que solo cambia la etapa de un negocio y nunca necesita saber qué hizo Portant con él no necesita un asiento. Sí lo necesita un representante que deba abrir el registro y ver si el contrato se generó o cuál es el estado de la firma.
Este punto determina lo que paga, de modo que si su configuración no encaja claramente en lo anterior, consúltenos antes de comprar y no después. Preferimos ajustar el tamaño correctamente junto a usted.
Agregar o eliminar asientos
El propietario (Owner) puede cambiar el número de asientos desde Settings → Billing, usando Add Seats (Agregar asientos) junto al plan actual. El cambio de plan tiene efecto de inmediato y le acreditamos la parte no utilizada del ciclo de facturación actual. Consulte Actualizar facturación.
El plan Team cubre hasta 5 usuarios. A partir de ese número, los usuarios adicionales se cobran por usuario al mes, tal como se indica en la página de facturación.
Para invitar a alguien a un asiento, vaya a la página de gestión del equipo. Las invitaciones deben ser aceptadas antes de que la persona se una al equipo. Consulte Crear su equipo.
El recuento Members (Miembros) en la parte inferior de esa tabla muestra cuántos de sus asientos están en uso, y cada fila muestra el uso y el último inicio de sesión de esa persona. Ambos datos son útiles cuando decide si un asiento sigue justificando su lugar.
Otorgue a las personas el acceso mínimo que necesitan
Si alguien solo necesita ver los resultados, el rol Viewer (Visor) cubre esa necesidad sin darle la capacidad de ejecutar ni modificar nada. Asignar roles según lo que las personas realmente hacen mantiene al equipo ordenado y evita sorpresas como que alguien edite un flujo de trabajo cuando solo tenía intención de ejecutarlo.
Consulte Gestionar permisos del equipo para conocer lo que puede hacer cada rol.