Contratos
Genere contratos a partir de los datos que ya tiene, envíelos para su firma y conserve un registro de qué se firmó y cuándo.
Portant conecta una fuente (CRM, formulario, hoja de cálculo) con una plantilla de contrato. Los campos personalizados se completan automáticamente, el contrato se envía para su firma electrónica y el PDF firmado queda guardado en sus resultados.
Lo que necesitará
- Una fuente con los datos de la contraparte, por ejemplo HubSpot, Google Sheets o Google Forms
- Una plantilla de contrato en Google Docs o Word
- Los destinatarios que firmarán el contrato
Cree el flujo de trabajo
- Cree un flujo de trabajo y conecte su fuente.
- Agregue un bloque de plantilla y seleccione el documento del contrato.
- Coloque etiquetas donde deba aparecer el contenido personalizado: nombres de las partes, direcciones, fechas de entrada en vigor, honorarios y autoridad firmante.
- Si determinadas partes del contrato solo son relevantes para algunos acuerdos (cláusulas específicas de cada jurisdicción, anexos opcionales), controle esas secciones con lógica condicional para documentos.
- Agregue un bloque de firma electrónica y, a continuación, inserte en el documento los marcadores de firma, fecha y cualquier campo de texto o casilla de verificación en los lugares donde los firmantes deban completarlos.
Envío y seguimiento
- Personalice el correo electrónico de solicitud de firma para que el destinatario comprenda qué está firmando.
- Una vez que todos hayan firmado, Portant envía el PDF final a todas las partes por correo electrónico y almacena una copia en la pestaña Outputs (Resultados).
- Para ciclos de revisión más prolongados, consulte caducidad del enlace de firma y reenvío de solicitudes de firma.