Filtros de flujo de trabajo

Los filtros de flujo de trabajo permiten ejecutar un flujo de trabajo solo cuando una fila, respuesta o registro cumple las reglas que usted establece. Úselos para omitir datos que no estén listos o para dirigir distintos casos a diferentes flujos de trabajo.

Cuándo usar un filtro

Un único filtro es ideal cuando solo desea que un flujo de trabajo se ejecute sobre un subconjunto de sus datos (por ejemplo, solo los negocios cuya etapa sea "Closed Won").

Cuando desee resultados distintos para diferentes casos, cree un flujo de trabajo separado para cada caso y añada un filtro a cada uno. Por ejemplo, si tiene un formulario único para atención al cliente y desea dirigir las consultas al equipo correspondiente:

1. Añada una pregunta en el formulario que identifique el equipo (Shipping, Finance, Operations, Sales).
2. Cree un flujo de trabajo por equipo y añada un filtro que apunte a la respuesta de esa pregunta.
3. Cada flujo de trabajo se ejecuta solo cuando su filtro coincide, de modo que un único formulario puede generar varios resultados diferentes sin complicar el formulario.

Añadir una condición

Abra la fuente del flujo de trabajo y haga clic en Add condition (Añadir condición) en el menú de la derecha.

En el modal que se abre, haga clic en Add condition de nuevo para elegir el campo que desea comprobar y el operador que usará.

Los operadores disponibles son:

• IS (ES): el campo es igual a un valor que usted especifica. Ejemplo: "Question X IS 5" es verdadero cuando la respuesta a la Pregunta X es 5.
• IS NOT (NO ES): el campo no es igual al valor. Ejemplo: "Column X IS NOT 6" es verdadero cuando el valor es cualquier cosa distinta de 6.
• IS EMPTY (ESTÁ VACÍO): el campo no tiene ningún valor. Úselo para omitir filas en las que alguien no haya completado una respuesta clave.
• IS NOT EMPTY (NO ESTÁ VACÍO): el campo tiene cualquier valor.

Añadir varias condiciones

Puede acumular tantas condiciones como necesite. Tras la primera condición, haga clic en AND (Y) o OR (O) para añadir otra, y puede combinar ambos operadores.

• AND requiere que todas las condiciones sean verdaderas para que el flujo de trabajo se ejecute. "A AND B" solo se ejecuta cuando tanto A como B coinciden.
• OR requiere que al menos una condición sea verdadera. "A OR B" se ejecuta cuando A o B coinciden.

Eso es todo. Pruebe su filtro con algunas filas o respuestas de muestra para asegurarse de que las correctas lo atraviesan.