Mi flujo de trabajo no aparece en HubSpot
Ha creado un flujo de trabajo en Portant, abre un registro de HubSpot y no aparece en la lista. Revise los puntos siguientes en orden: el primero explica la mayoría de los casos.
1. ¿El origen del flujo de trabajo coincide con el registro en el que se encuentra?
Un flujo de trabajo aparece en un registro de HubSpot únicamente cuando el tipo de objeto de origen del flujo de trabajo es el mismo que el tipo de objeto del registro. Un flujo de trabajo con origen en Deal (negocio) no aparecerá en un registro de Contact (contacto), y un flujo de trabajo con origen en Contact no aparecerá en un Deal.
Abra el flujo de trabajo en Portant y compruebe el bloque Source (origen). El tipo de objeto se muestra en la parte superior de la página de origen, junto a External Data Source (fuente de datos externa).
Si está configurado con el objeto incorrecto, cambie el origen o abra el flujo de trabajo desde el tipo de registro correspondiente.
Si desea generar un documento en un objeto usando datos de otro, no es necesario crear un segundo flujo de trabajo. Consulte Ejecutar un flujo de trabajo desde un objeto asociado.
2. ¿El flujo de trabajo está configurado para mostrarse en HubSpot?
Los flujos de trabajo disponen de una opción Show in HubSpot (mostrar en HubSpot) que controla si aparecen en el menú de acciones de HubSpot. Si está desactivada, el flujo de trabajo funciona pero permanece oculto.
Puede encontrarla en el panel derecho de la página de origen del flujo de trabajo, debajo de Source Filter Conditions (condiciones de filtro de origen).
3. Reconecte HubSpot para actualizar la lista
La lista de flujos de trabajo que HubSpot puede ver se actualiza cuando la integración se vuelve a conectar. Un flujo de trabajo creado después de la última actualización puede no aparecer hasta ese momento, por lo que un flujo de trabajo recién creado es lo que más frecuentemente falta en la lista.
Vaya a Portant Settings → Permissions, haga clic en Manage (gestionar) junto a HubSpot y reconecte. Consulte Reconectar HubSpot para conocer los pasos completos.
4. ¿Tiene permiso para verlo?
En un equipo, un flujo de trabajo debe compartirse con usted antes de que aparezca. Solicite al propietario que compruebe que está compartido y que su rol puede ejecutarlo. Un Viewer (visualizador) puede ver los flujos de trabajo pero no puede ejecutarlos, por lo que las acciones de aprobación y ejecución no estarán disponibles. Consulte Gestionar permisos del equipo y Compartir flujos de trabajo.
5. ¿Los flujos de trabajo se crearon en un sandbox de HubSpot?
Los flujos de trabajo pertenecen al portal de HubSpot en el que fueron creados. Los flujos de trabajo creados en un portal sandbox no aparecen una vez que conecta el portal de producción, y reconectar no los transfiere. Vuelva a crearlos en el portal de producción y contáctenos antes de migrar si tiene muchos.
6. ¿Está la tarjeta de la aplicación instalada en ese objeto?
La tarjeta de Portant debe añadirse al diseño del registro para cada tipo de objeto en el que desee utilizarla, incluidos los objetos personalizados. Consulte Añadir tarjetas de la aplicación Portant a HubSpot y Generar documentos desde cualquier objeto personalizado.
Sigue sin aparecer
Abra un ticket de soporte indicando el nombre del flujo de trabajo y el registro de HubSpot en el que espera verlo.